国际进出口格局加速洗牌　全球贸易看好中国力量

4月14-15日，2016阿格斯FMB亚洲化肥会议在北京举行，来自全球各国知名的肥料生产商、分销商、供应商近500人参加了会议。从这几年的FMB会议上可以看出，中国在全球化肥市场的地位逐渐提高，中国产能格局的变化，新型肥料的发展之迅速，让各国刮目相看。同样，站在“十三五”节点上，肥料“零增长”对化肥供求提出了巨大挑战。中国市场是一块巨大的蛋糕，既是最大的氮肥、磷肥出口国，同样也是最大的钾肥进口国，全球都在注视着这片土地上微妙的变化，中国在全球化肥贸易大潮中也逐渐站稳脚跟，凸显出强劲的中国力量。
全球尿素过剩面临新难题
中国提质减量加速升级
自2015年年底到现在，粮食价格一直处于低位徘徊，美元走强，主要产粮国种植利润下行，农民对化肥等农资投入趋于谨慎。荷兰合作银行农业投入品行业研究员蒋晗晖介绍说，全球尿素自2012年起产能过剩，2015年后产能过剩仍进一步加剧。预计2020年前全球约有 4000万吨尿素扩产计划，其中约40%的新扩建产能来自中国，约为1600万吨，另外非洲也有600万吨的新产能，美国约有500万吨左右新产能释放。同时，从2005-2015年的全球尿素出口变化可以看出，出口国进行了一轮洗牌，中国出口快速增长，中东海湾地区仍然是主要的出口国，俄罗斯及东欧地区出口呈现下降趋势。中国目前是全球尿素出口最大的国家，去年出口尿素1360万吨，占到全球贸易量的29%，海湾中东地区出口尿素1660万吨，约占到全球贸易量的35%。中国的出口目的地较为集中，而中东/海湾地区的出口目的地较为分散。尿素进口方面，印度是尿素进口大国，去年进口尿素874万吨，其中从中国进口量就高达663万吨；美国尿素进口量约为800万吨，其中从中国的进口量为100万吨左右；拉丁美洲尿素进口量为890万吨，中国目前向拉美地区年出口200万吨尿素，但主要集中在墨西哥和智利，目前向南美第一大市场——巴西的出口较少。
面对尿素新增产能的投放，将导致全球贸易格局发生新的变化，各国之间的竞争更加激烈。展望2020年贸易格局会发现，随着新产能的释放，美国和东南亚的自给能力将会大幅提高，进口需求将被大量减少，作为农业大国的印度和拉丁美洲仍然是重要的尿素进口地区，进口量不会发生太大的变化，但是中国和中东出口国在印度市场的竞争将更加激烈。随着新建项目投产，非洲将成为尿素出口地区，同时中国将大力发展“一带一路”沿线的低成本尿素产能，大颗粒尿素产能的扩产和质量的改善，中国向巴西的出口有望增加。
2005年以来，全球尿素价格已经历过两轮波动周期，2015年下半年开始又快速下滑。中国尿素出口价格不断刷低，低价能够维持多久是国内企业揪心的话题。中国氮肥工业协会副秘书长高力表示，2015年我国氮肥的产量呈现恢复性增长，氮肥折纯的产量达到4714万吨，同比增长7.7%；合成氨的产量达到6646，同比增长9.8%，尿素的产量达到7100万吨，同比增长7.7%，碳铵产量1199万吨，同比降低15.1%。但2015年我国合成氨、尿素退出产能首次超过新增产能。其中合成氨新增产能238万吨，退出产能580万吨，净增产能为-342万吨，尿素新增产能390万吨，退出产能394万吨，净增产能-4万吨。受到市场低迷的影响，2016年尿素的新增产能将有所放缓，但预计退出产能将达到200-300万吨，去产能可能会加速。
2016年的氮肥市场呈现出一个新的特点就是淡旺季越来越明显。过去几年受到出口政策及淡储政策的影响，我国的氮肥市场呈现出淡季不淡、旺季不旺的特点，从去年开始，我国氮肥市场又呈现出淡旺季明显的特点，一季度的价格相对较低，二季度价格呈现稳定上涨的趋势，下半年价格又呈现逐步回落态势。这样对贸易商和经销商来说更容易去把握市场。2016年，化肥的优惠政策已经全部取消，也希望关税能够市场化，完全取消关税，但关税政策也是国家基于各种情况综合考虑的结果。
磷肥增长需要赢在质量
中国磷肥去产能缓慢
全球磷肥产能自2003年到现在逐年增长，2014年全球磷肥表观消费量为4050万吨，其中中国是最大的磷肥消费国，2014年磷肥用量为1100万吨，印度为第二大磷肥消费国，2014年磷肥用量为600万吨。阿格斯FMB高级分析师Alice Charlton说，尽管磷肥的产能和消费能力逐年提高，但是自2010年起，磷肥的利用率却逐年降低，2014年全球磷肥利用率在65%左右，而2010年利用率在78%。近几年，全球磷肥价格也经历了阶段性的起伏，历史最高价格出现在2008年，高达1200美元/吨，而从2012年起磷肥价格成下降趋势，2015年磷肥交易平均价格在365美元/吨，2016年预计在360美元/吨。
2015年对于磷肥行业来说是较为艰难的一年，我国的磷肥产量达到1790万吨，同比增加近5%，从整个行业的产能开工率来看，2015年磷肥的平均产能开工率达到76%，相对来说，还是处于一个较好的水平。去年我国的磷肥出口折纯量达到550万吨，同比上升46.5%，特别是磷酸二铵的出口量达到802万吨，同比增加64.3%。近年来我国的磷肥产能较为平稳，根据统计2015年我国的磷肥产量和2014年同为2350万吨，但2015年磷肥的新增产能达到80万吨，退出量也基本达到80万吨。2016年磷肥在贵州和四川都会有新装置投产，在退出方面，小型的磷肥装置会有退出，但磷肥行业的产能退出是较为缓慢的，所以行业的产能过剩还会持续很长一段时间。在国内化肥零增长政策的引导下，国内磷肥的需求可能会呈现稳定态势，而国际市场的需求可能会呈现小幅上涨趋势，所以预计短期内磷肥价格不会有太大起色，还会维持低位运行。
钾肥告别昨日辉煌
中国价格仍受世界瞩目
近年来，受种植结构调整、农资成本投入加大等影响，全球钾肥需求强劲，其中亚洲的中国、印度、东南亚地区需求增长最为明显。加拿大钾肥公司高级副总裁Matt Albrecht说，中国作为最大的钾肥消费国和进口国，2014年钾肥进口量为850万吨，2015年中国钾肥进口量为940万吨（折合氯化钾）。印度是亚洲第二大钾肥进口国，2015年钾肥进口量为390万吨，预计2016年进口量有所下降。拉丁美洲主要的钾肥消费国为墨西哥和南美洲的巴西。2015年墨西哥钾肥进口量为2.7万吨，预计2016年增长到3万吨。除此之外，巴西自2011年起钾肥进口量突破新高，成为南美洲最大的钾肥进口国，巴西钾肥进口量为820万吨，预计2016年持平。
中国无机盐工业协会中微量元素肥行业分会秘书长亓昭英表示，2015年我国钾肥的产能和产量都有一个较大幅度的增长，其中产能达到1290万吨，同比增长20%，产量达到952万吨，同比增长8.6%。但2015年钾肥的开工率为75%，较2014年的82%有所降低。自给率也有所提高，从2014年的50.3%提高到57%。2015年国内钾肥的总供应量达到2140万吨，表观消费量是1670万吨，表观消费量较2014年下降4.3%，所以2015年钾肥市场呈现的总体情况是进口量大，出口量少，表观消费量下降。
2016年我国的钾肥产能依然呈现回升态势，预计达到1350万吨左右，产量预计维持在950-1000万吨，由于目前的市场价格较低，所以产能不会有较大释放，但在价格方面，由于需求量稳中有升，预计价格也会企稳回升。原因主要有三方面：一是经过一年多的触底后，钾肥市场有复苏迹象；二是近期大宗商品价格已经有所企稳反弹，钾肥市场也会有所表现；三是春节后，由于钾肥价格低迷，国产钾肥的释放量较小，港口的库存消化较快。
亚洲化肥市场再造全球贸易热点 中国仍是主要出口国
马来西亚Ban Seng Guan总经理 S·Kiat Chua介绍，马来西亚的农业占总GDP的7.1%，其中主要是种植油棕，2014年油棕占总的农业GDP36%以上。马来西亚的肥料需求量保持稳定增长，其中75%以上用来种植油棕，对尿素、磷肥、钾肥、硫酸铵的需求量都很大。2010年马拉西亚进口硫酸铵14.8万吨，2014年增长到46.7万吨；2010年进口中国尿素12.7万吨，2014年增长到31.7万吨；2010年进口硫酸钾1.1万吨，2014年增长到7.5万吨。
印度是主要的肥料进口大国，印度肥料协会会长Satish Chander介绍说，印度本土的化肥产能在1975年到2000年期间增长了8倍，从183万吨增长到1468万吨。2010年印度的消费量在2812万吨，预计2016年缩减到2680万吨。印度最大的尿素进口地区是中国，2014-2015年度进口尿素874万吨，其中从中国进口量为663万吨，预计2016年进口尿素有所下降，稳定在847万吨，其中中国采购量为423万吨。2015年印度二铵全年进口量为385万吨，其中中国采购量为190万吨，预计2016年二铵的进口量会大幅提高，为560万吨，从中国的进口量为344万吨。
印度肥料补贴政策也是大家广泛关注的话题，肥料补贴的增长对进口国意味着价格上的提升，但是今年印度肥料补贴不会增加，但农业的大力发展会使进口肥料的总量增加，那么今年肥料进口订单的招标又将备受瞩目。

(责任高妍)