中国小麦产业发展分析

作者刘定富 李海英（武汉金玉良种科技有限公司）

【摘 要】1960年以来，中国小麦产业呈现五个显著特点：一是面积下降、总产增加，均以1997年和2003年为拐点，呈三段式波动。二是单产持续提高，2015年比1960年增长了5.64倍。三是总产增加主要由单产驱动。四是集中度高，河南、山东和河北三省常年种植面积占全国的45.3%，产量占全国的55.5%。五是主产省份的种植规模和单产均较高。消费呈现两个明显特点：一是持续增长，2014年比1961年增加了1.05亿吨，年均增长率为3.6%，略高于同期小麦总长的年增长率3.3%；二是长期产不足需，1960-2014年55年间仅有11个年份国内小麦供大于求，其余年份均产不足需。2008年至今一直为净进口国，进口量逐年增加，2013年一度达到677万吨，这两年预计增速有所减缓。中国必须注重小麦生产和科技进步，努力提高单产水平，保障国人基本口粮。

中国种植小麦已有4000多年的历史，种植范围遍及全国。小麦在中国是仅次于玉米和水稻的第三大谷物，近年种植面积在2400万公顷左右，约占粮食作物总面积的1/4。随着人民生活水平提高和食品结构调整，小麦消费量已超过中国粮食总消费量的1/4，近年进口量增长迅速。因此，研究中国小麦产业发展情况，对指导我国粮食生产的重点方向有积极意义。本文根据国家统计局、FAO以及中华粮网发布的数据，分析了中国1960-2014年小麦产业发展概况，供有关人士参考。

1 中国小麦面积和单产

1.1 中国小麦面积

根据国家统计局公布的统计数据，1960-2015年中国小麦播种面积和单产变化趋势如图1所示。

2014年数据来源：http://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain-wheat.pdf

由图1可见，1960-2015年，我国小麦播种面积绝大部分年份在2400-3000万公顷区间徘徊。2014年小麦面积比1960年下降了319.4万公顷，年均增长率为-0.23%。

由图1还可以看出，1960-2015年我国小麦播种面积呈现明显的3个阶段：一是1960-1997年缓慢增长阶段（年增长率0.26%）。小麦播种面积从2400万公顷增加到3000万公顷，其中1991年达到了3094.8万公顷，创下历史最高记录。二是1998-2004年急速下降阶段（年增长率-5%）。2004年小麦种植面积为2162.6万公顷，仅相当于建国初期的种植规模。三是2005年以来恢复性增长阶段。在价格回升和政府粮食直补政策等有利因素影响下，小麦播种面积在2005-09年呈现逐步恢复性增长，2009年以后稳定在2400万公顷左右，至今未出现较大波动。据USDA数据统计，2014年我国小麦播种面积与上年基本持平，为2410万公顷。尽管如此，仍不及上世纪六十年代初的水平。

我国小麦主要种植省份（面积前10位）2000-13年的小麦播种面积见图2。

从图2可见，2013年我国小麦种植面积前10的省份依次是：河南、山东、安徽、河北、江苏、四川、新疆、湖北、陕西和甘肃等省，2000-13年间，这十个省份的种植面积之和约占全国总面积的85.3%，2007年以后保持在87%以上。2013年排名前五位的省份，小麦种植面积均超过了200万公顷。排名前三位的河南、山东和安徽常年种植面积占全国的45.3%。由此可见，我国小麦生产较为集中。

由图2还可以看出，在以上十个省份中，山东、河北、四川、陕西、甘肃均有不同程度的下降，其中甘肃、陕西和四川下降幅度较大（24-31%）；河南、安徽、江苏、新疆、湖北等省小麦种植面积有所增长，其中新疆、湖北增幅较大（30-33%）；2000-2013年小麦面积增量较多的省份有河南、安徽、新疆和河北，均超过了20万公顷。

1.2 中国小麦单产

1960-2014年我国小麦单产趋势图也列于图1。由图1可见，1960年以来，我国小麦单产总体上是一路攀升，近乎直线增长，根据USDA数据统计，2014年我国小麦单产为5200公斤/公顷，比1960年的813公斤/公顷增长了4387公斤/公顷，增长达5.4倍，年均增长3.5%。

由图1还可以看出，1960-2014年我国小麦单产经历了三个阶段：一是1960-1997年持续快速提高（年均增长率4%）；二是1998-2003年单产水平不再提升，基本稳定在3800公斤/公顷，这一阶段主要是受政策影响，1998-2003年小麦种植规模及产量均大幅下降；三是2004年至今快速增长，单产水平逐年刷新纪录，这是由于国家政策的及时调整，小麦单产迅速恢复高涨态势，2015年我国小麦单产达5392公斤/公顷，再创历史新高。

我国小麦单产较高的十个省份2000-2013年单产情况见图3。

由图3可以看出，2013年我国小麦单产前十的省份依次为：西藏、山东、河南、河北、安徽、新疆、天津、北京、江苏以及辽宁。单产居首位的西藏比排名第十的辽宁，每公顷多产小麦1500公斤。

比较图2和图3可知，在面积前十的省份中，河南、山东、安徽、河北、江苏以及新疆也分列于单产前十之中。2013年，西藏、山东以及河南小麦单产水平均超过6000公斤/公顷。在单产前十中，除了北京，其余各省2013年单产均高于2000年的水平。其中安徽和辽宁增幅高达60%以上，安徽单产提升尤其迅速，14年间增加了2150公斤/公顷。河南作为第一大小麦主产省，单产提高并不突出，2013年较2000年增加了1469公斤/公顷，略高于全国增量（1321公斤/公顷）。西藏小麦的种植面积和产量均不在前列，而单产却排名第一，主要是由于其特殊的地理优势导致的。

2 中国小麦总产及其与面积、单产的关系

2.1 中国小麦总产

1960-2015年我国小麦总产和消费变化趋势图如图4所示。

2014年总产数据来源：http://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain-wheat.pdf

1961-1997年消费数据来源：http://faostat3.fao.org/download/FB/FBS/E

1998-2014年消费数据来源：http://datacenter.cngrain.com/IndexProduce.aspx?Flag=3&IsHome=1&TId=1

从图4可见，1960-2015年间，我国小麦的总产量总体上是快速增长。据USDA最新数据显示，2014年我国小麦产量达到1.26亿吨，突破了1997年最高纪录。1960-2014年小麦总产年均增长率为3.3%。

从图4还可以看出，1960-2015年我国小麦总产明显分为三个阶段：一是1960-1997年的快速增长阶段，从1960年的2217.8万吨增加到1997年的1.23亿吨，增加了1.01亿吨，年均增长率为4.7%。二是1998-2003年的急速下降阶段，小麦总产急速下降至2003年的0.86亿吨，比1997年减少了30%。三是2004年以来恢复性快速增长阶段。2004年后，在政策、科技以及气候等多种有利因素作用下，我国小麦生产逐步恢复，直到2014年才恢复到1997年的水平，也就是说1998-2003年6年的下滑，用了11年时间才恢复。2012年以后小麦总产基本保持在1.2亿吨以上，2015年达到1.3亿吨。

我国小麦主产省（总产前10名）2000-13年的总产趋势见图5。

从图5可见，2013年我国小麦总产前十的省份依次为：河南、山东、河北、安徽、江苏、新疆、四川、湖北、陕西以及甘肃。2000-13年，这十个省份的小麦总产之和年均占全国总产量的90.4%。不难看出，我国小麦种植区域主要分布在黄淮海平原，这一区域包括了河南、山东、河北省等三个种麦大省，这三个省稳居全国小麦种植面积和总产量前三甲，且之间差距较大，产量之和占全国的55.5%。

由图5还可以看出，2013年与2000年相比，在十大产麦省中，四川、陕西和甘肃总产下降，其中四川减产过百万吨，下降了20.8%，另外两个省份减产均低于30万吨。2013年全国小麦产量比2000年增加了2229万吨，这主要得益于几个增量较多的省份，其中比较突出的是河南、安徽、山东，分别比2000年增加了990.4万吨、624.9万吨和358.8万吨。

比较图2、图3和图5可知，面积前十和总产前十省份一致，差别主要在个别省份的排名，河南、山东、安徽、河北以及江苏还同时位于单产前十之列，说明这几个省份作为小麦主产省份，不光是由于种植规模较大，同时单产水平亦较高。

2.2 总产与面积、单产的关系

图6是1960-2015年小麦总产分别与种植面积、单产的二维散点依年份连接而成的关系曲线。

2014年总产、面积及单产数据来源：http://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain-wheat.pdf

从图6可见，1960-2015年的56年间，整体来说，总产与种植面积没有线性关系，说明面积对总产的决定作用较小；但是，把上述曲线按时间划分成三段，面积和总产就有了明显的关系。第一段1960-1997年，面积上升，总产增加；第二段1998-2003年，面积下降，总产降低；第三段2004年以后，面积上升，总产恢复性增加。这说明在1960-2015年间，小麦面积对总产还是有一定的贡献。

从图6还可以看出，1960-2015年的56年间，整体来说，总产与单产有相当明显的线性关系，说明单产对总产的决定作用很大，单产的提高对总产的增加有较大的贡献。上述总产-单产曲线按时间也可明显地划分成三段，第一段1960-1997年，单产提高，总产增加。第二段1998-2003年，单产徘徊，总产下降；此间出现总产下降，除了单产徘徊没有提高以外，重要的原因是面积急剧下降。第三段2004年以后，单产提高，总产增加。由此可知，中国小麦总产增加主要由单产提高所驱动。

3 中国小麦消费和库存

1960-2014年中国小麦消费趋势图见图4。由图4可以看出，我国小麦长期产不足需，1961-2014年间能够满足国内消费需要的年份仅11个，而其中7个年份为2006-2014年之间。1960-1997年，我国小麦总产在波动中持续上升，消费量在1960-1991年逐年攀升，值得注意的是，1992-1997年国内小麦消费几乎无增长，基本稳定在1.13亿吨上下。在1997年总产达到历史记录1.23亿吨，真正实现了产大于需。这之后总产和消费均呈下滑趋势，总产下降速度远高于消费，因此在2000年后小麦供需矛盾日趋严峻，2003年供需缺口达到1790万吨。2004-2011年，随着国家宏观政策调整，小麦生产开始了恢复性增长。2006年国内小麦供给终于在新千年首次满足了国内消费，这种态势一直持续到2010年。近几年国内小麦消费维持在1.23亿吨左右，据USDA最新数据统计，2014年国内消费需求约为1.24亿吨，比1961年增加了1.05亿吨，年均增长率为3.61%，小麦总产为1.26亿吨，这种供给自足的局面2015年有望继续保持。

根据FAO统计数据显示，1960-2014年我国小麦人均年消费量可划分为三个阶段。一是1961-1993年小麦人均年消费量不断提升，从1961年的20.9公斤/人/年上升到1983年的79.1公斤/人/年，年均增长率为4.2%，同期总产年均增长率为6.5%；二是1994-2009年，小麦人均消费量缓慢下滑，这一时期总产由1994年的8839.9万上升至1997年的1.23亿吨后骤降至2003年的8648.8万吨，2004年后开始快速恢复增长，由于总产的这一变化，人均消费量从1994年的78.2公斤/人/年下降至2009年的62.1公斤/人/年，从中可以看出，总产的快速恢复并没有使人均消费量也及时回升，三是2010年后我国小麦人均消费量基本稳定在63公斤/人/年。由此可知，小麦的总产不足抑制了国内人均消费。

1998-2014年小麦库存紧随国内小麦供需关系的变化而变化，呈现出“短暂上升——急剧下降——快速回升——缓慢回落”的趋势。在1997-1999年小麦丰收的年份，相应的1998-2000年库存增加近亿吨，库存消费比高达88.4%；2000-03年小麦大幅减产，随之2001-05年国内库存直线下滑，从2000年9605万吨降至2005年的4013.6万吨，库存消费比从70.3%下降到39.2%，很明显地揭示出这一阶段产需矛盾异常严峻。2004-2010年以后小麦生产开始迅速恢复增长，随之库存也逐年回升，库存消费比从2006年的44.8%上升至2010年的63.9%。2010年国内库存已提升至7077.6万吨。近几年国内小麦库存保持在6000万吨左右，据中华粮网数据显示，我国2014年期末库存为6297万吨，预计2015年可突破7000万吨。1998-2014年我国小麦库存和库存消费比变化趋势如图7所示。

4 中国小麦进口和出口

1961-2014年我国小麦进出口情况如图8所示。

1998-2014年进、出口数据来源：http://datacenter.cngrain.com/IndexProduce.aspx?Flag=3&IsHome=1&TId=1

从图8和图9可见，1961年以来，我国小麦出口极少，仅个别年份出口过百万吨（2002-2003、2006-2007）。小麦进口大致分四个阶段：1961-1976年，每年平均进口515.6万吨；1977-1996年，每年平均进口1035.8万吨；1997-2011年，每年平均进口133.7万吨；2012年以后，每年平均进口381万吨。2000年后，我国在小麦净进口国和净出口国之间往复，自2008年开始转为净进口国，贸易量逐年递增，2013年进口达到677万吨，是2000年的16倍。

据中华粮网数据显示，2014年我国小麦出口量为100万吨，略高于上年；进口量为170万吨，是自2011年进口激增后的首次降低。预计2015年进、出口量将在百万吨徘徊。

5 结论与讨论

综上所述，1960年以来，中国小麦产业呈现五个显著特点：一是面积下降、总产增加，均呈三段式波动，即在1960-1997年增长，1998-2003年速降，2004年至今恢复性增长。二是单产持续提高，2015年与1960年相比，单产增加了4580公斤/公顷，增长了5.64倍。三是总产增加主要由单产驱动，面积经过1997年的骤降，至今未恢复，现阶段土地资源紧张，未来面积也只能低迷游走。这50多年，小麦总产的持续增加，主要是依靠科技进步，单产水平显著提升所致。四是集中度高，小麦种植规模较大的省份均在黄淮海平原，包括河南、山东和河北，这三个省份常年种植面积占全国的45.3%，产量占全国的55.5%。五是主产省份的种植规模和单产均较高，河南、山东、安徽、河北以及江苏这五个省份均在小麦总产、播种面积和单产前十之列，说明他们小麦主产地位是由种植规模和单产水平共同贡献的。

中国小麦消费和库存呈现两个明显特点：一是消费持续增长，2014年比1961年增加了1.05亿吨，年均增长率为3.6%，略高于同期小麦总长的年增长率3.3%；二是长期产不足需，1960-2014年55年间仅有11个年份国内小麦供大于求，其余年份均产不足需。

2000年后，我国在小麦净进口国和净出口国之间往复，2008年至今一直为净进口国，进口量逐年增加，2013年一度达到677万吨，这两年预计增速有所减缓。

上述分析一致表明，中国必须注重小麦生产和科技进步，努力提高单产水平，保障国人基本口粮。