吡唑醚菌酯风头正劲 氟嘧菌酯不露锋芒

生于拜耳成于爱利思达，看氟嘧菌酯的成长史

氟嘧菌酯（fluoxastrobin）由拜耳公司1994年发现，主要用于作物和非作物两大领域，主要市场在欧洲和北美；2004年，拜耳首先将氟嘧菌酯与丙硫菌唑复配，并以商品名Fandango推向市场； 2005年，爱利思达获得氟嘧菌酯经销权，负责美国、加拿大和日本作物市场的开发，以及全球销售，合作限于非作物领域如草坪和观赏作物。2012年，爱利思达与拜耳再一次签署了协议，爱利思达获得氟嘧菌酯在作物和非作物两大领域的独家销售权，拜耳公司仍保留了氟嘧菌酯种子处理剂以及一些专用复配产品的开发和销售权。经过跟拜耳一系列的授权和经销协作，到2012年，爱利思达已成功推广上市两个品牌系列产品Evito和Disarm，其中Evito用于水果和蔬菜，Disarm用于草坪。

近几年来，爱利思达开始与其它跨国公司合作，共同开发氟嘧菌酯市场。2013年，爱利思达与意大利农化公司意赛格达成协议，在全球范围内共同研发和销售基于氟嘧菌酯和四氟醚唑杀菌剂；同年，爱利思达与科麦农在美国合作推出Fortix，用于玉米和大豆；2014年，富美实获得爱利思达授权，可在美国草坪和观赏作物领域销售Disarm系列产品。

在以爱利思达和拜耳为首的跨国公司的共同培育下，氟嘧菌酯销售额逐年上扬，2013年氟嘧菌酯全球销售额为1.71亿美元，占甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂销售总额的5.1%。

氟嘧菌酯全球配方产品及登记情况

目前，氟嘧菌酯仍处于专利保护期。氟嘧菌酯在中国、欧洲和世界的专利将于2017年1月14日到期；在美国的登记资料保护将于2015年9月19日保护期满；在欧盟的登记资料保护至2018年7月31日。距离专利到期时间不远，加上近年来氟嘧菌酯的市场表现较好，未来市场前景可期，我们可以从研究目前市场上的配方产品及登记情况入手，做相应的储备。

氟嘧菌酯2004年在英国获得全球首次登记后，至2014年，该产品已在英国、阿根廷、澳大利亚、加拿大、捷克、爱沙利亚、法国、德国、印度尼西亚、爱尔兰、意大利、日本、拉脱维亚、卢森堡、墨西哥、莫桑比克、荷兰、新西兰、波兰、斯洛伐克、瑞士、美国和赞比亚等国登记。然而，在中国目前尚未有原药和制剂登记。

据AgroPages 世界农化网统计，目前可与氟嘧菌酯复配的产品包括丙硫菌唑、百菌清、戊唑醇、戊菌隆、氟吡菌酰胺、粉唑醇、丙硫菌唑＋戊唑醇、丙硫菌唑+戊唑醇+唑菌腈等，这些复配产品大部分登记在拜耳和爱利思达名下（表1）。 而在中国，目前爱利思达，陕西美邦集团下属的陕西韦尔奇，陕西汤普森等公司已经开始开展氟嘧菌酯相关产品的田间试验。

表1. 全球氟嘧菌酯制剂产品（不完全统计）

氟嘧菌酯的锋芒何在？

据统计，2013年全球甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的销售额为33.24亿美元，占世界杀菌剂市场总销售额的21.2%，世界农药市场总销售额的5.5%。据预测，未来5年仍将以年均增长率5.9%的速度增长。甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，已成为继三唑类杀菌剂之后的又一类极具发展潜力和市场活力的新型农用杀菌剂。

表2. 2013年甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中销售额排名前6位的品种

然而，经过多年的发展，其它甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂（具体见上表），由于仿制产品竞争、抗性出现及投放策略不同，在给氟嘧菌酯带来竞争的同时，也为氟嘧菌酯的发展创造了条件。

嘧菌酯毫无疑问是当前该家族中的老大。2013年嘧菌酯全球销售额为11.65亿美元，而氟嘧菌酯只有1.71亿美元，这主要得益于先正达在大豆领域的极力推广。然而近几年，嘧菌酯由于受到仿制产品的竞争，销售额开始呈现下滑态势。嘧菌酯市场份额的减少，必将给其它甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂带来发展机会。在嘧菌酯投放的谷物板块上，氟嘧菌酯具有更强的优势。田间试验表明氟嘧菌酯对小麦叶斑病、颖枯病和锈病，大麦云纹病、条纹病、锈病和白粉病等的防效均达到或超过嘧菌酯，预计未来氟嘧菌酯在该板块具有较大的发展空间。

在谷物领域，氟嘧菌酯或多或少受到同类产品的竞争。然而目前爱利思达的投放策略之一是开拓氟嘧菌酯在非农作物市场，如草坪和观赏作物。目前爱利思达已推出用于草坪的Disarm品牌系列，在北美非农作物市场取得了成功。独特的投放市场，为氟嘧菌酯开拓了另一片天空，在激烈的杀菌剂市场获得了生存和发展。咖啡——氟嘧菌酯另一极具特色的作物板块，使得氟嘧菌酯在南美地区更容易被接受，这是其它甲氧基丙烯酸酯类产品所不具备的天然优势。

其它几个甲氧基丙烯酸酯类产品，对氟嘧菌酯的影响相对较小。醚菌酯上市近20年，已出现白粉病菌对其抗性。目前醚菌酯的投放板块主要集中在葡萄和果蔬上，其次才为谷物和水稻上，对于氟嘧菌酯的影响有限。啶氧菌酯目前的主要作物板块为大麦、苹果等嘧菌酯相对不强势的领域，应用作物有限，同样对氟嘧菌酯威胁不大。

总的来说，优异的杀菌活性以及独特的作物板块，氟嘧菌酯在未来几年里必将展露锋芒，拭目以待！

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