全球水稻产业发展分析

【摘要】1980年以来，全球水稻产业呈现面积、总产、单产、消费、进出口齐增长的态势。本世纪以来，全球库存、库存消费比大幅快速降低，近年虽有恢复，仍在历史低位波动。本世纪以来，中国水稻呈现出“面积无增长，单产提高慢，总产增长少，消费增长多，进口增长快”的不良态势。全球水稻主要进口国特别是中国必须注重水稻生产和科技进步，下大力气提高单产，否则就会造成粮食危机。

水稻是全球一半以上人口赖以生存的基本食粮，也是大部分中国人的基本食粮。中国是世界第一大产稻国和消费国，最近两年又成为第一大稻米进口国。因此，研究全球水稻产业的发展情况，对中国具有极大的意义。本文根据美国农业部、联合国粮农组织发布的数据，分析了全球1980-2014年水稻产业的发展情况，供有关人士参考。

1 全球水稻面积和单产

1.1 全球水稻面积

水稻是世界上种植范围较广的作物之一，全球有113个国家种植。据美国农业部的数据，1980-2014年全球水稻收获面积如图1所示。

图1，4，6-8的数据均来源于：http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/ers/89001/TABLE22.xls


由图1可见，自1980年以来，全球水稻收获面积除少数年份（1982，1987，1993，2000-02，2009，2012年）较上年有较大的下降外，大多数年份是逐年增加的，但增幅不大。1980年世界水稻收获面积为1.444亿公顷，2014年预计为1.596亿公顷，35年来增加了1523万公顷，增幅11%，年均增长0.30%。

2013年全球水稻收获面积最大的10个国家依次是：印度、中国、印度尼西亚、泰国、孟加拉、越南、缅甸、菲律宾、柬埔寨、巴基斯坦，图2是这10个国家2000-2013年的水稻收获面积。

数据来源于http://faostat3.fao.org/download/Q/QC/E


由图2可见，全球水稻收获面积最大的10个国家全部分布在亚洲，这10个国家的收获面积占世界水稻收获总面积的84%。播种面积在1000万公顷以上的国家有印度、中国、印度尼西亚、泰国和孟加拉等5个国家，面积总和达到1.13亿公顷，占世界水稻种植面积的68%。中印两国约占世界的45%。由此表明，世界水稻生产集中度非常高，主产区集中在亚洲。

从图2还可以看出，2013年与2000年相比，水稻收获面积印度略为减少，-1.7%；中国几乎未变，增0.9%；越南增3.1%；其他国家增幅较大，除孟加拉国只增9%以外，均增加17%以上。总体来说，近15年来，世界水稻主要种植国面积稳中有升。

1.2 全球水稻单产

1980-2014年全球水稻单产趋势图如图1所示。由图1可见，35年来，全球水稻（稻谷）单产逐年增长，幅度较大，2014年单产预计为4.43吨/公顷，比1980年的 2.75吨/公顷增加1.69吨/公顷，增长 61%，年均增长1.42%。

世界水稻种植面积50万公顷以上的国家共有26个，其中2013年单产水平最高的10个国家依次为澳大利亚、埃及、美国、土耳其、乌拉圭、希腊、秘鲁、乌兹别克斯坦、摩洛哥、塔吉克斯坦，全部是非主产国。图3是全球水稻单产前10和主要种植国2000-2013年单产变化情况。

由图3可以看出，中国的水稻单产在2012年和2013年分别被塔吉斯坦和乌兹别克斯坦超越，退出全球水稻单产前10行列。

从图3还可以看到，国家间单产差距很大，在单产前十国中，最高的澳大利亚比第十位的塔吉克斯坦高35%以上。主要种植国单产不高，仅中国、越南、印尼高于世界平均水平，其他均低于世界平均水平。在主要种植国中，中国单产最高，面积最大的印度2013年的单产只有中国的47.6%，出口最多的泰国只有中国的38%。

从图3也可以看出，2013年与2000年相比，图中所有国家的水稻单产均呈增长态势，除埃及和中国外，均增长10%以上，且绝大多数国家的增长幅度大于世界平均单产的增长幅度15.4%。中国水稻单产增长很慢，15年仅增长7.1%；埃及虽然仅增长4.7%，但它基数高，在2000年时就达9.1吨/公顷，比中国高45%。

2 全球水稻总产及其与面积、单产的关系

2.1 全球水稻总产

1980-2014年全球水稻（稻谷和稻米）的总产趋势图如图4所示。

由图4可见，1980-1999年全球水稻（稻谷）产量稳定上升，1999年达到6.086亿吨，相较1980年的3.97亿吨增加了53.35%；本世纪头3年即2000-02年稻谷产量大幅下降，2002年跌至谷底，仅5.631亿吨，比1999年降低7.5%；之后又逐年上升，2014年预测值为7.079亿吨；2014年稻谷总产比1980年的3.97亿吨增加3.11亿吨，增长78.3%，年均增长1.72%，远远高于同期面积增长率11%和年均增长率0.30%。这表明全球水稻总产的增加主要是由于单产的提高，而不是面积的扩大。

图5是全球前10大水稻主产国2000-2013年的水稻总产趋势图。

由图5可见，全球水稻总产最高的10个国家依次是中国、印度、印度尼西亚、孟加拉、越南、泰国、缅甸、菲律宾、巴西和日本，约占世界水稻总产的86%。水稻主产国集中在亚洲，其中以中国和印度为最，2013年稻谷产量分别为2.052亿吨和1.592亿吨，两国总产占全球的49.1%。

从图5还可以看出， 2013年与2000年相比，除日本的总产降低外，其他9个国家的总产都是增长的，中国增长8.1%，巴西增长6.2%，其他国家均增长20%以上。总体来说，近10年来，世界水稻主产国总产增加明显，但占全球的比重基本不变。

2.2 总产与面积、单产的关系

图6是1980-2014年稻谷总产分别与种植面积、单产的二维散点依年份连接而成的关系曲线。

从图6可见，1980-2014年的35年间，整体来说，稻谷总产与种植面积有一定的线性关系，面积增加，总产增长；面积减少，总产徘徊。这说明面积对总产有一定的决定作用，面积减少时对总产的影响可由单产的提高所对冲。2014年水稻面积1.596亿公顷，比1980年的1.444亿公顷增加了1523万公顷，按1980年时的单产2.75吨/公顷，增加稻谷4910万吨，占此期间稻谷总产增加3.109亿吨的13.5%。

从图6还可以看出，1980-2014年的35年间，整体来说，总产与单产有相当明显的线性关系，说明单产对总产的决定作用很大，单产的提高对总产的增加有很大的贡献。2014年稻谷单产4.43吨/公顷，比1980年的2.75吨/公顷增加了1.69吨/公顷，按2014年时的面积1.596亿公顷，增加稻谷2.69亿吨，占此期间稻谷总产增加3.109亿吨的86.5%。

综上所述，2014年与1980年相比，全球水稻总产增长了78%，单产增加了61%，面积增加了11%，单产提高对总产增加的贡献率为86.5%，面积增加对总产增加的贡献率约13.5%，这表明全球水稻总产增加主要由单产提高所驱动。

3 全球稻米消费和库存

水稻是世界一半以上人口的主食，是保障全球粮食安全的战略作物。1980-2014年全球稻米消费趋势如图4所示。

从图4可以看出，过去35年来，全球稻米消费大幅增加，从1980年的2.71亿吨增加到2014年预计的4.75亿吨，增加了76%，年均增长1.68%。比较图4中的稻米产量与消费两条曲线，可以清楚地看出，全球稻米的产销特点是，丰年有余，歉年不足，丰年居多。1980-2014年35年，25年产大于消，10年产不足需。

由于消费的直线上升，导致近年来全球水稻库存量较2000年前大幅降低。2000年世界水稻库存创历史新高1.47亿吨，之后持续下滑，到了2004年跌入谷底，仅为0.74亿吨，之后稍有回升，但是到近期高点2012年也只达到了1.1亿吨，最近两年又连续下降，2014年预计为0.97亿吨。同时水稻库存占消费的比率也由2000年的37.3%下降到2014年的20.3%。1980-2014年全球稻米库存和库存消费比的变化趋势如图7所示。

全球稻米消费主要集中在亚洲地区。中国和印度是世界主要水稻消费国。

4 全球稻米进出口

1980-2014年全球稻米进出口见图8。由图8可见，随着世界水稻产量的不断增长，出口量整体呈上升趋势，世界稻米贸易不断增加，出口量由1980年的1190万吨增长到2014年的4260万吨，增长了2.58倍，年均增长3.82%。这表明稻米进口国短缺数量加剧。

世界前5大稻米出口国及中国2000-14年出口数量见图9。

从图9可见，全球最大的稻米出口国是泰国和印度，2014年出口均超过1000万吨，各约占全球出口总量的25%，越南、巴基斯坦、美国也是稻米出口大国。稻米出口的集中度高，泰国、印度占1/2以上，前5国占全球80%以上。2014年与2000年相比，前5大出口国均呈增长态势，印度成倍增长，增6.53倍。中国2003年出口大米258万吨，是第五大出口国，2004年起急剧下滑，至2014年仅39万吨。2014年与2003年相比，下降85%。

世界前5大稻米进口国2000-14年进口数量见图10。

从图10可以看出，稻米的主要进口国也集中在亚洲，2014年中国、尼日利亚、伊朗、沙特、菲律宾是前5大进口国。稻米进口比较分散，前5国的进口量占全球的28.4%。2014年与2000年相比，前5大进口国均呈增长态势，尼日利亚、菲律宾增长1倍以上，中国急剧增长14倍。图11是中国2000-2014年稻米净进口（进口-出口）的变化情况。

由图11可见，中国在2010年及以前，基本上是稻米净出口国，2011年起成为净进口国，此后进口量越来越大，2013年成为第一大进口国，2014年达417万吨，约占世界贸易量的10%。

5 结论与讨论

综上所述，1980年以来，全球水稻产业呈现面积、总产、单产、消费、进出口齐增长的态势，仅个别年份有一定的波动；但是，本世纪初库存、库存消费比大幅快速降低，近年虽有恢复，仍在历史低位波动。

1980年以来，全球水稻生产有四个显著特点：一是分布广，但集中度高。全球有113个国家种植，主要集中在亚洲，面积印度第一，总产中国第一，两国的总产约占全球1/2。二是面积、单产、总产逐年增加，其中单产、总产快速增长。2014年与1980年相比，总产预计增长78.3%，单产增加61%，面积增加11%。三是单产国家间差异大，主产国单产均不高。澳大利亚单产最高，中国单产退出全球前10，面积最大的印度2013年的单产只有中国的47.6%，出口最多的泰国只有中国的38%。四是总产增加主要由单产提高所驱动。单产提高对总产增加的贡献率为86.5%，面积增加对总产增加的贡献率约13.5%。单产的提高主要体现的是科技进步。由此可见，世界粮食安全保障必须依赖于科技进步。

全球水稻产消存呈现三个明显的特点：一是消费持续增长，2014年比1980年预计增长78%，年均增长1.71%，略高于同期稻米总产的增长率76%和年均增长率1.68%；二是“丰年有余、歉年不足、丰年居多”，1980-2014年35年间，有10年产不足需，有25年产大于消；三是库存消费比不断下降，近年虽有回升，但仍显储备不足，2014年库存消费比仅20.29%，比1990年的36.84%低了16.5个百分点，降低了一半以上。

世界大米贸易有三个显著特点，一是“贸易量持续快速增长”，2014年比1980年增加了2.58倍，比1990年增加了2.46倍，比2000年增加了75%，1980-2014年间年均增长率3.82%。2000年以来，主要出口国的出口量和主要进口国的进口量均呈增长态势，印度出口成倍增长，比肩第一大出口国；中国进口量成倍增长，成为第一大进口国。这说明稻米进口国稻米短缺加剧，中国稻米安全隐患严重。二是“贸易消费比小”。2014年全球稻米贸易量4260万吨，占全球总消费量4.811亿吨的8.86%。这一方面说明全球稻米消费自给程度高，但另一方面也说明全球稻米出口供给能力弱。三是“出口集中，进口分散”。2014年世界前5大出口国出口量占到世界大米出口总量的80%，而前5大进口国进口量仅占世界大米进口量的28.4%。这表明全球稻米进口国粮食安全风险较大，严重受主要出口国的生产贸易政策等因素制约。因此稻米短缺国特别是中国应高度注意全球稻米供给不足的风险，尤其是注意主要出口国稻米生产和政策风险。

本世纪以来，中国水稻种植面积无增长，单产提高慢，总产增长少，消费增长多，进口增长快。这是非常危险的信号。2000年以来，中国水稻单产增长很慢，15年仅增长7.1%，不及全球增长水平15.4%的二分之一，这是非常值得深思的问题，亟待破解！被誉为全球技术领先的中国杂交稻、超级稻怎么在生产上失灵呢？

上述分析都一致表明，全球必须注重水稻生产和科技进步，水稻主要进口国特别是中国尤其应该如此，必须下大力气提高单产，否则就会造成粮食危机。

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