中国玉米种子市场变局初显 命系先玉335

经济观察网,日期:2012-02-15

种业公司相继公布2011半年报。尽管并没有“重磅炸弹”在这些半年报中出现,但敏锐的业内人士仍从其中嗅到了一丝不同寻常的气息——玉米种子市场格局的变化先兆。

“已经在计划新一轮调研。”一位不愿具名的分析师称,“国内玉米种子的市场格局可能会有不小的变化,这其中先玉335是最关键的影响因素。”

登海标杆

登海种业的控股子公司登海先锋,是国内种业公司中最倚重“先玉335”玉米品种的。关注先玉335在中国市场的表现,登海种业是最重要的样本。

8月23日,登海种业公布2011半年报。对于半年报中业绩下滑的原因,公司解释称:其主要利润来源、控股子公司登海先锋在新销售季(2010年11月至2011年6月)将销售提前。整个销售季中,2010年最后两个月实现的营收达到65%,导致2011年1月至6月收入同比减少26.5%,从而影响了当期利润。

登海种业被指存在“利润操纵”嫌疑。这相当于透支了下一年的利润。

敦煌种业8月19日公布2011半年报,业绩下降。其业绩下降原因为:棉花和食品加工业务盈利水平下滑。

敦煌种业通过控股子公司敦煌先锋和杜邦先锋合作,在国内销售先玉335,但其对先玉335的依赖程度低于登海种业。玉米种业仅占敦煌种业收入的48%。

同样是业绩下降的两家公司,机构的态度不尽相同。

面对登海种业,基金选择了撤离。登海种业一季报前十大流通股中的华商盛世、益民创新、农银汇、天弘精选、社保基金106组合,在半年报中均没了踪影。

二季度,三只社保基金坚守或增持敦煌种业,其中社保104组合增持100多万股;工银瑞信重上十大流通榜,持有490万股成为第七大股东。“登海种业在二季度曾处于风口浪尖,舆论质疑其当家品种先玉335。”上述分析师认为,这对登海种业有一定影响,但远不足以使机构作出撤离决定。

种子市场曲线

“国内研发的玉米种子由于在自交系的纯度、杂交种的优质性等方面有所欠缺,往往投入市场3到4年之后性状出现衰退,进入产品生命周期的衰退期。”种业专家佟屏亚介绍,“每个品种其实都会经历这样一个过程,都呈现出一条向上的抛物线。”

先玉335进入国内市场已6年。

辽宁省农业科学院院长陶承光认为,这是由于其技术扎实,“如果想等待其性状自行衰退,从而退出市场,需要的时间会长于国内品种普遍的3到4年”。

杜邦先锋对此早有准备。他们在去年就已经提出的规划是,杜邦先锋的种子研发中心未来4年内将从目前的4个增加到8个,并将向中国市场推出更多的玉米品种,目标市场包括涵盖中国的春玉米、夏玉米、西南玉米产区。

“先玉335在一段时间内还将高速增长,因为目前国内其他企业还没有性能超越它的新品种。”陶承光说。

等待着分一杯羹的“候选接替者”,数量不少。

比如丰乐种业早已准备好的、进入东北区和黄淮海区的敲门砖——以300万元购得的玉米品种龙单51和鲁单818;比如即将国审的玉米品种中单909(又名中试909),在通过国审之前,已经有公司堂而皇之地大打广告,称其“拥有山西地区独家代理经营权,火热招商进行中”;又如各省的省审玉米品种。河南省2010年省审玉米品种26个,2011年为27个;河北省2010年省审品种19个,2011年为27个;山东省2010年省审品种8个,2011年为9个。

不过,逐年增加的审定品种被业内人士戏称为“大跃进”,普遍认为与以前经过多年研究之后才通过审定的品种差距巨大——国内种植面积最大的玉米良种郑单958,占据“领头羊”位置近10年。

“不过,无论性状曲线是否达到顶峰,它和市场曲线并非重叠关系。”上述分析师说,“性状曲线是影响市场曲线的因素之一,但它无法完全决定市场曲线。甚至这种影响,都不会是即时显现的。”

上涨的成本

仅仅是“经销商黏性”一点,都可能成为先玉335对抗新生代玉米品种的支柱。“先锋还把经销商当人看,年年有返利。”河北深州种子经销商包承年语气激烈,“其他大公司,要求早打款、打全款、多打款;提货价超高;返利拖延甚至不退!态度还特别强势,张口就是命令。我做某公司的浚单20,说是放货22(元)一袋(2公斤装)还有利润,几天前通知结算价22一袋,但是今年下级客户零售就22一袋。我该给下面结多少?”

营销过程中,经销商利润被压榨几乎达到一个极致,而这可能成为改变玉米种子市场格局的因素之一。“很简单,返利销售的种子越来越不能做了。”包承年说,“越来越多的经销商用大品牌种子撑门面,多销套牌、散籽或一步到位种子。通俗地讲,就是挂羊头卖狗肉。”

此类情况的增多,实际上意味着大品牌种子的市场占有率降低。对于这种影响市场格局的因素,自有相对应的控制力量,比如“种子执法年”的系列活动——但在经销商几无利润的“红眼”状况下,它是否有足够威慑力尚是疑问。

另一个因素,也许对玉米种子市场格局的影响更大。

据说今年基地上承包一亩制种田的价格是2200到2400(元)不等,相比去年涨了将近400元,涨价好像是理所当然的,各大公司更是理直气壮地涨。”包承年说,“但农户可以承受的价格有个临界点,一旦超过了,大公司价格高的种子会压货很严重,一些便宜种子可能销量猛涨一截。我认为,这个点是60元。”

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