节水与种业迎投资机会

近期河南、河北、安徽、山西、内蒙古、山东、湖北、四川、江苏、陕西、甘肃、新疆、青海13个省区目前均出现不同程度旱情。旱情主要集中在河南、河北、陕西、安徽等华北平原黄淮海流域地区，其中河南为本次旱灾的重灾区，旱情严重程度为60年一遇。根据最新的天气预报，未来1-2天，华北将迎来中雨，但一方面降雨量并不足以根本上缓解旱情，另一方面降雨落区和旱区并不完全对应，因此本次降雨对于旱情缓和作用不大，预计旱情将持续至8月中下旬。

旱情对农作物的影响情况分析如下：

玉米：本次旱情已经导致玉米价格近期快速上涨，涨幅超过8%，推升饲料成本走高。但由于华北地区玉米外运数量少，加上近年来杂交玉米种子抗旱性能提高，预计很难对全国玉米价格产生长期影响。此外，西北地区持续高温少雨，或导致制种单产略低于预期，有利于种子行业去库存进度。

水稻：目前我国早稻收割已经结束，因此不会受到此次干旱影响。而中晚稻正分别处于出穗、播种的时期，可能受到干旱带来的不利影响，且作为水稻主产区之一的湖北省也受到干旱波及。湖北的水稻种植面积占全国水稻种植面积的6.7%，预计水稻种植受灾面积将达到243万亩。但若从全国各个地区早、中、晚稻整体产量的情况来看，干旱造成的影响有限，仅为约0.5%。因此，短期内水稻价格将持续走高，但幅度有限。

投资建议：可把握节水灌溉与种业两类主题性投资机会。首先是干旱引发市场对节水灌溉设备的需求提升，受益标的：大禹节水；其次是干旱引发玉米等农产品减产、价格上涨预期，抗旱性能好的种子品种销量看涨，种业板块概念受益，标的：种业板块（登海种业、荃银高科等）。投资建议，仅供参考。 （金黔在线）

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