中国已完全沦为国际粮商产业链大豆终端消费地
中国经营报,2012-03-26
无牵头企业，亦无有竞争力的交易中心
截止到2011年，国际粮商通过对国内油脂行业的两次大洗牌，已经占据中国全部大豆压榨产能的70%。与此同时，中国大豆消费量2011年增至6000万吨，而国内大豆供给量仅在1400万~1600万吨上下。巨大的供需缺口加上巧妙地布局，中国已经完全沦为国际粮商产业链中的终端消费地。
中国大豆产业已经沦为了另一个无话语权的“铁矿石行业”，比铁矿石行业更加困难的是，由于缺少龙头企业，大豆产业连启动谈判的机会都难以拥有。
格局难动
《中国经营报》：作为最大的大豆进口国，中国大豆企业在大豆价格话语权方面越来越没有影响力，这种状况还有机会改善吗？
程国强(微博)：早在8年前，国内大豆压榨企业就疾呼要取得国际大豆市场定价话语权。那个时候，中国大豆压榨产能中有70%以上是内资企业的。有关部门当时还组织大豆行业内的企业家、学者等讨论如何利用中国大豆进口市场优势，联合国(微博)内企业，争夺大豆定价话语权。8年过去了，国内大豆行业境况每况愈下，现在60%~70%的大豆压榨产能被外资控股或参股，外资真的能为中国市场利益代言？所谓“南美种大豆，美国定价，中国买大豆”的格局目前看起来还不具备动摇的市场基础。
夏友富：大豆产业丧失自己话语权的结果损失惨重：进口价格成倍上涨，使我国多付出巨额外汇；大豆种植业不断萎缩，豆农损失惨重；豆粕价格猛涨使畜牧业成本高升，提升了消费品价格指数；豆油价格上升使消费者利益损失巨大；大量不合格大豆进口使我国贸易基本权益不能得到保障；5000万~6000万吨转基因大豆进口对我国的生物安全乃至国家和民族安全的潜在影响也不容低估。
李墨达：正是由于国内油脂行业大部分被以“ABCD”为首的四大粮商所垄断，国内油脂企业话语权较低，面对外资粮商强大的资金实力与对产业链的控制能力，中方企业在大豆贸易当中始终处于相对劣势的地位。而持续支撑外资粮商的主要动力就来自于中国庞大的消费需求。自从中国从净出口国变为净进口国，国内大豆需求量每年始终保持8%~9%的增长率，即便是2008年金融危机爆发，国内大豆需求量也维持了3%以上的增长。中国目前是美国第一大大豆进口国，中国进口大豆八成以上来自美国，以“ABCD”为首的四大粮商实际已控制了我国进口大豆80%的货源，以及70%的大豆实际加工能力。并且通过收购、参股，跨国粮商已经渗入到了种植、贸易、流通等各个领域。国内企业的份额越来越少。
《中国经营报》：中国大豆企业已被迫沿用了很多年保护卖方利益的合同条款，这在国际贸易中很少见，中国大豆产业是否还有可能在国际贸易中签订真正意义上的平等合约？
程国强：这个问题在2004年初业内曾经有过一次广泛的大讨论，有关行业协会也在讨论的基础上提出了买方合约的初稿，虽然最终没有与卖方达成共识，但大豆卖方合约存在的问题和矛盾已昭然若揭。由于这个合约是商业条款，必须经双方讨论谈判才有可能修改，而谈判取决于市场博弈的实力，有实力才有话语权。但目前我们有什么实力可挑战这样实质上不合理的合约？尤其是，当年许多参与讨论的企业，有的已破产消失，有的已成为外资企业的一个工厂。
我认为我们必须改变这个不利的格局，但目前机会并不在我们这一边。我们或许还需要等待，等待一个时机。
夏友富：按照国际惯例，大豆贸易应遵守公平交易的原则，在贸易合同中充分考虑买卖双方的权利和义务的平衡。但是，中国在大豆进口方面所采用的合同条款都是只考虑卖方利益的霸王条款，没有考虑买方的基本利益。这与美国跨国粮商寡头垄断操纵有关，但也与我国企业、行业协会和一些政府部门的不作为直接相关。在过去主动放弃了自己的权利，所以导致目前畸形的合同法律状态。当前的大豆进口合同许多条款不考虑进口商的基本权益，如装运港检验条款、争端解决条款等都是非常不合理的。这也是大豆进口不合格率一直高居80%的重要原因。
缺乏强有力的牵头企业
《中国经营报》：业内对中国大豆产业的危机讨论已经很多年了，但是情况并没有好转，根源问题在哪里？
夏友富：我认为，究其原因主要有两个方面：一是我国在大豆产业链发展上存在严重的指导思想、决策和政策失误，主动牺牲了大豆产业；二是美国跨国公司在美国政府和大豆协会的积极配合和支持下寡头垄断操纵市场，获取超额垄断利润。
李墨达：我国大豆产业自加入WTO、2002年取消大豆进口关税和配额限制之后便面临一轮又一轮的冲击，正是那一次产业危机使得中国丧失了大豆产业的半壁江山。目前沿海地区的油脂加工企业大部分基本已被外资企业所垄断，东北地区成为中国大豆产业的最后一道堡垒，而目前最主要的危机就在于东北地区这最后一道堡垒随时存在沦陷的危险。
《中国经营报》：大豆产业对目前的局势是否还有解决的办法？中国企业是否有可能团结在一起与国际粮商博弈？
程国强：与铁矿石谈判不一样，铁矿石谈判，宝钢可以代表中国企业进行谈判。但是在大豆行业中，有没有哪个可以带头的企业，有能够“一统天下”的能力。当前的状况是，在大豆原料和终端产品价格基本一体化的背景下，每个企业的内部运行管理能力存在较大差距，而且各企业之间存在着严酷的竞争，大豆加工或许是利益分化最严重的一个行业。因此，团结、联合的利益或许大家可以共享，但风险谁愿意承担？因此，所谓联合、团结的谈判思路，这是一个理想的愿望而已。
夏友富：中国企业完全可以团结起来维护合法权益，关键是它们是否考虑国家整体利益和自身的长远利益。我认为只要中粮集团、黑龙江九三油脂集团和中国纺织品进出口集团三家国有企业真诚团结就可以从一定程度上改变跨国粮商为所欲为的局面。国家有关部门、中国大豆产业协会和中国食品土畜产品进出口商会应会同有关企业维护我国的合法权益，包括修改不合理的买卖合同。
李墨达：中国缺少一个强有力的牵头企业。政府应鼓励大型的央企、民营企业控股或者并购小型粮油企业，从而扩大市场占有率，形成一定的规模优势，彻底改变过去的“小、乱、散”的格局；其次牵头企业应当包括中储粮、央企以及正在逐步崛起的民营企业。
国内需竞争性的商品交易中心
《中国经营报》：从国资委或者发改委的角度出发，政策上还应该有哪些支持？
程国强：若从政府的角度来谈这个问题，或许会演绎成一个所谓的国家战略问题。所有的企业都希望借政府之手来缓解目前的困难。我以为，定价话语权之争，应该是一个综合实力的体现。如同我最近讲的一个观点，要抓紧谋划在国内现有商品交易所的基础上，筹建与纽约、芝加哥和伦敦等交易中心竞争的全球大宗商品交易中心。其关键是，要充分发挥中国国内巨大市场需求的战略资源作用，发挥中国南北市场交汇、东西市场24小时交易的区位优势，逐步形成全球大宗农产品(11.90,-0.29,-2.38%)定价话语权。这是一个国家战略，需要从现在开始谋划。
夏友富：大豆产业的现状是我国玉米、小麦等产业的明天，应深刻总结其教训。尽管由于盲目进口使我国大豆产业链面临严重危机，但我国还是可以有所作为的。一是应统一认识，各个部门都有维护国家和人民利益的基本义务，即使需要进口也应努力维护自身合法权益。二是制定大豆产业链发展全球战略，要积极支持国内种植业的发展，通过科技进步和政策引导，在维持现有种植面积的前提下使大豆亩产由目前的100多公斤增至180公斤，使总产量达到2500万吨，增加市场影响力；要发挥高蛋白优势，发展特色大豆；同时积极实施走出去战略，在拉美和非洲开发大豆种植业，增强国际市场掌控力；支持中国跨国粮商的发展，勇于与美国跨国粮商进行合理竞争。三是采取系统措施，从良种开发、农田水利设施、种植、加工等各个环节支持中国大豆产业发展，要建立中国大豆产业发展基金会。同时积极推进不合理进口合同的修改，规范进口，反对跨国粮商垄断操纵，通过技术型措施提高进口大豆的合格率。
李墨达：相比较美国政府对本国农民的补贴力度，国内在大豆产业方面的补贴力度还远远不够，就目前情况而言，黑龙江省原本大豆主产省，由于近些年受到进口大豆冲击，以及其他一些因素影响，农民种植大豆意愿逐步减少，改种玉米、水稻的明显增加，因此在对种植大豆农民的补助上仍有一定的提高空间，另外补贴上不仅要对豆农直接补贴，同时要照顾到相应的粮油企业。相比较国际粮商，国内粮油企业生存压力较大。
链接
2004年大豆价格风波
2004 年5 月，处于高位的大豆每吨3720 元，到2006 年6 月仅为2600 元，下降了30.1 %；2007 年8 月，大豆价格同比上涨20 %以上；2008 年全年均价高达4550 元/ 吨，创历史新高，较上年上涨41.5 %。
在2004 年的大豆风波中，国内油脂加工行业亏损严重，压榨企业被迫出让股份或出售，进而失去了进口主动权及国内市场份额。
2004 年12 月，大连商品交易所(微博)推出了黄大豆2 号合约，为争夺国际大豆定价权投下了一枚分量极重的筹码。为应对中国的挑战，2005 年5 月，芝加哥期货交易所(CBOT) 推出了巴西大豆期货合约，使大豆定价权的争夺愈演愈烈。
2005 年，大连商品交易所黄大豆2 号合约的成交量为1082186 手，2008 年为85582 手，萎缩到2005 年的7.9 %，中国在争夺转基因大豆定价权方面的努力没有取得预期的效果。
我国大豆进口关税调整情况
1996 年，大豆作为中国关税配额制度管理商品，享受配额保护，普通关税税率为180 % ，优惠税率为40 %，配额内税率是3 %。1999 年，中国取消了大豆的配额限制，实行3 %的单一关税政策。2001 年12 月加入WTO 以后，大豆进口只征收3 %的关税，豆粕关税为5 %；同时逐步增加关税配额，到2006 年以后则取消关税配额，只征收3 %的单一关税。这远远低于加入WTO 时17 %的农产品平均关税率。
随着国内大豆市场准入门槛的一降再降，导致大豆及其制品的市场价格低于国内价格，甚至低于国内生产成本，对国内大豆产业形成巨大的冲击。为应对2006 年下半年以来的通货膨胀，从2007 年10 月至2008 年9月，中国将大豆进口关税由3%下调至1 %。
海关统计数据显示，该项税率实施当月，我国共进口大豆619.9 万吨，价值26.6 亿美元，同比增长36.3 %和1.2 倍。2008 年我国共进口大豆3744 万吨，比2007年增加614 万吨，增长19.6 %。降低关税对大豆进口增长的拉动效果非常显著。印尼是亚洲主要大豆进口国，为保护国内种植户利益，该国自2005 年起到2010 年，将大豆进口从零关税提高到10 %。2007年，欧盟的大豆关税为40 % ，日本为9.8 %，阿根廷为34.6 %。根据公开资料整理
数据
2012年1月我国农产品进出口情况
1月，我国农产品进出口总额为132.5亿美元，同比下降5.3%。其中，出口54.6亿美元，同比下降4.2%；进口77.9亿美元，同比下降6.0%。贸易逆差为23.3亿美元，同比下降10.0%。
2012年2月农产品供需形势分析月报
国内大豆价格与上月持平。2月份，黑龙江国产大豆平均收购价每斤1.96元，环比持平，同比高1.6%；山东地区国产大豆入厂价每斤2.09元， 环比持平，同比高1.6%；山东地区中等豆粕出厂价每吨3022元，环比涨2.6%，同比低11.9%。
国际大豆价格上涨。2月，美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆平均价为每吨457.8美元，环比涨3.4%，同比低10.8%；豆油均价每吨1172.3美元，环比涨3.2%，同比低7.8%；豆粕均价每吨361.1美元，环比涨3.5%，同比低12.3%。
进口大豆到岸税后价低于国产大豆价格。2月，山东地区进口大豆到岸税后价为每斤1.92元，比当地国产大豆价格每斤低0.17元；美国墨西哥湾大豆离岸价每吨483.6美元，折合人民币每斤1.52元，比山东地区国产大豆采购价每斤低0.57元。
1月大豆进口环比下降。据海关统计，1月份我国进口大豆461万吨，环比下降15.0%，同比减10.3%；进口金额 24.2亿美元，环比下降15.9%，同比减15.5%。进口大豆主要来自美国、巴西和阿根廷。2011年我国共进口大豆5264万吨，比2010年下降 216万吨，降幅3.9%。
预计全球大豆库存下降。据美国农业部2月份预测，受干旱天气影响，预计2011/2012年度南美大豆产量减少较多，全球大豆产量约为2.51亿吨，减幅为4.81%。全球大豆消费2.58亿吨，增幅2.5%。库存下降为6028万吨，降幅为12.5%。宋哲根据公开资料整理
