国内外种子产业特点和我国水稻种业的发展趋势
原文地址：国内外种子产业特点和我国水稻种业的发展趋势作者：丰乐小草
日期：2012-04-11 作者：李黎红 倪建平 来源：《中国稻米》.-2011，（6）.-16-18
种子乃农业种植成本的主要构成部分，处于农产品产业上游，种子市场的竞争优势决定着农业竞争的主动权。因此，在当今世界，各国政府都把加强种子科技研究、推动种子产业发展，作为促进农业发展的重要举措。中国是农业大国，常年农业用种量在125亿kg左右，2010年中国种子市场容量500多亿元，其中水稻种子80多亿元。巨大的种子需求量，使我国种子市场已日趋成为国际种业竞争的焦点。国内种子企业数量多而规模较小，市场竞争相对分散，行业集中度较低。2002年我国加入世界贸易组织后，我国种业既面临发展机遇，同时也面临着与具备资金、技术和经营优势的国际跨国种业集团直接竞争的严峻挑战。如何使我国种业适应新的形势需要，加快技术创新和体制创新，立足国内市场，着眼于国际市场，把我国种业做大、做强，是我国种业发展亟须解决的问题。
1 世界种子市场概况和发展趋势
1.1 世界种子市场概况
世界种子行业发展至今已有100多年的历史，随着科学研究进展和工业化进程，特别是杂交优势的发现和利用，培育出许多高产优质的杂交良种，在全世界逐步发展形成规模庞大的种子产业，通过跨国种业公司的兼并重组，目前世界的种子市场规模在400多亿美元。世界种子产业经历了政府管理时期(1920-1930年)—立法过渡时期(1930-1970年)—垄断经营时期(1971-1990年)—跨国公司竞争时期(1991-至今)四个历史时期。从全球种子市场年销售额看，世界排名前四的跨国种子企业占据了32%的市场份额。排名第二的美国孟山都公司年销售额达到85亿美元，比我国所有种子企业的销售总额还多。美国杜邦先锋、孟山都、瑞士先正达等一批跨国企业已经进入中国，建立了自己的种子公司和研究基地，一定程度上推动了中国种业的发展，同时也带来了挑战。
1.2 世界种子产业发展趋势
1.2.1 行业高度集中，企业规模越来越大
在美国，排名前十位的10家企业占据了市场份额的80%，其中先锋公司占了40%，迪卡占了10%。逐渐形成少数几家跨国公司垄断经营世界种业的格局。
1.2.2 高新科技和人才成为未来种业竞争的焦点
世界种业研究已从传统的常规育种技术进入依靠生物技术育种阶段，提出了“向生物技术要产量”的口号。如美国先锋公司利用转基因技术，已开发并推广了抗虫(Bt)、抗除草剂(Bar)转基因农作物，效益显著，增长迅猛，全球转基因种子价值从2000年的20亿美元(占商业种子的6.7%)，增长到2010年的200亿美元(占商业种子的40%以上)，蕴藏着巨大的商机。
1.2.3 种子公司兼并重组，向规模化、集团化、国际化发展，以种子产业的发展推动农业的发展
如美国化工巨头杜邦公司兼并了世界最大的玉米种子公司——先锋种子公司；法国最大的种子公司—利玛格兰公司先后并购重组了五家经济作物种子公司，成为欧洲最大的种子公司之一，并参股我国的隆平高科种业。还有孟山都公司和先锋种子公司，这些世界种业巨头都瞄准了中国种子市场的巨大潜力，已在中国种业“排兵布阵”。
2 中国种业的发展概况和特点
我国是世界最大的农业生产国，和世界种业市场相比，中国是世界最大的种子需求国之一，农作物年种子总用量约为125亿kg左右，其中经营量为45亿kg，总销售额350～400亿元，约占世界销售额的15%～20%，市场经营额位居世界第二(美国居第一)，而种子市场的潜在价值在500亿元以上，所以中国种子产业市场潜力巨大。
从我国种子市场发展来看，大致经历了三个发展阶段：
第一阶段：1995年以前，“科研、繁育、推广和经营”完全割裂的计划管理阶段，完全不利于种子行业发展；
第二阶段：1995-2000年，计划和市场管理并存期，国家开始实施“种子工程”，逐步推动种子经营向市场化发展。
第三阶段：2000年《种子法》颁布至今，市场化阶段。国家取消了对主要作物种子的管制，中国种业拉开了激烈竞争的序幕。经过10多年的发展，我国种子产业已基本形成多元化格局，种子研发实力不断增强，种子生产能力不断增强，种子质量明显提高，市场空前繁荣。
但是我国种业由于起步晚，投入不足，并且种业本身也带有浓厚的计划经济色彩，使得我国种业与发达国家相比有较大差距，存在不少问题，主要表现在以下几个方面。
2.1 种业的科研创新能力不强
目前，中国种子企业大大小小8000多家，多以产、销为主，拥有自主品种权的企业也就100多家，全国育繁加销一体化的企业只有80多家，企业自主研发能力普遍较弱，有科研能力的企业不到总数的l.5%，大多数企业没有建立起自身科技创新体系，科研经费投入不足，平均不到销售收入的1%，低于国际公认的“死亡线”(国际公认标准：企业科研投入低于销售收入1%是死亡线，2%是维持线，5%为正常线，目前发达国家一般为8%～12%)。同样，科研投入不足也影响到种业公司的品种优势，缺乏龙头品种。2008年推广的杂交稻和常规稻品科，都有200多个，如四大杂交稻品种，丰两优l号、扬两优6号、金优207和两优培九每年种植面积也只有33～36万hm2。种业公司本身欠缺有自主知识产权(专利、品种权等)，而且近几年农作物品种权拍卖或转让成为一种时尚，“品种饥渴症”似乎笼罩着整个种业。
2.2 产业集中度不高
我国种子经营机构数量多，种子经营的主体呈现多元化，但过于分散，集中程度差，经营规模狭小，缺乏竞争力。我国前50强种业企业经营额只占全国种子市场的近30%，前10强只占市场总额的10%左右；年销售额在1亿元以上的只有7家。从不同农作物来看，水稻种子产业其集中度虽然相对较高，但行业上市公司前三名隆平高科、亚华种业和丰乐种业加起来也只占水稻种子市场总份额的24.5%。小麦种子行业集中度极低，业内龙头企业仅占2.4%左右市场份额。
2.3 缺少种业领头羊
中国种业缺乏能与跨国种业公司抗衡的种业领头羊。中国种子产业的总销售额虽然排在世界第二，但没有一家中国种子公司的市场份额达到2%，没有净资产超过20亿元或种子年销售收入超过10亿元的公司，而美国先锋种子公司一家的销售收入就远远高于我国所有种子公司的销售收入之和。这就需要加快推进我国种子企业的兼并和整合步伐，积极扶植领唱型民族企业，培育能与国际跨国公司抗衡的中国种业大鳄。
3 中国水稻种业的发展特色
我国水稻的播种面积稳定在2934万hm2，其中杂交水稻的种植面积约为1667万hm2左右，常规稻为1267万hm2。中国种业市场规模2010年为400亿元，其中水稻约81.4亿元，我国种子市场保持着年均5%的复合增长率。目前杂交水稻种子的需求量约为2.5亿kg，常规水稻种子约8.72亿kg。杂交水稻种子市场化率100%，但常规水稻种子市场化率在30%～40%。近几年来，国内的水稻种子的需求量基本趋于平稳，我国水稻种子生产贸易基本情况见表l略。
3.1 我国具备杂交水稻自主知识产权，世界竞争力强、优势明显
我国的水稻育种技术全球领先，是世界上第一个成功将杂种优势理论应用在水稻生产中的国家，也是世界上杂交水稻应用面积最广、应用程度最高的国家。杂交水稻技术已经为我国的农业生产作出了巨大贡献，为一些发展中国家的粮食生产发挥着越来越大的作用。现在世界上已有20多个国家和地区引种了我国的杂交水稻种子，特别是东南亚国家，每年从中国进口大量的杂交水稻种子，越南和盂加拉国的杂交水稻种植面积已分别达到15万hm2和50万hm2。中国水稻研究所也在印度尼西亚等国试种和推广杂交稻。2009年杂交水稻种子全年出口量达到1879万kg，常规水稻种子420万kg。杂交水稻种子国际市场空间巨大，未来10～15年全球杂交水稻种植面积将达150-200万hm2，每年约需杂交水稻种子150-200万t，有120～160亿美元的市场空间。杂交水稻种子与技术受到世界各国欢迎，我国应加大力度、加快速度支持和促进杂交水稻种子出口。
3.2 水稻种业高风险
水稻种子属于农业生产资料，季节性生产和销售，一般农民购买种子集中在每年的1-5月份，且早、中、晚稻各有差别。销售的种子受自然条件、种子质量、发芽率和种子价格波动大等的影响。种子发芽率如果低于80%，这些种子就只能作为粮食。还有水稻市场需求及竞争状态非常不确定，每当农户收成不好，哪怕是自然条件或自身原因所引致，但原因界定困难，结果种子公司都会受到负面影响。这些决定了经营水稻种子是高风险业务。
3.3 高效高潜力的含自主知识产权的基因不多
生物技术选育的新品种，是国际种业的一大新增长点。中国虽然自主克隆了100多个水稻基因，有的已陆续应用于转基因水稻的研究，但目前在转基因水稻中，主要的两类目标基因抗虫基因和抗除草剂基因都是来自国外的。我们没有Bt和Bar两个基因的知识产权，这为在我国推广这两类转基因水稻埋下了不利的因素。
此外，与国际种业相比，在水稻种业方面，也存在着中国种业普遍存在的问题，即种子企业多而不精、产业链程度低，投入资金少，龙头公司和品种还未成长起来，国际化、市场化程度低等问题。
4 中国水稻种业的展望
综观我国种业，近几年进人快速发展阶段，行业竞争激烈，种子市场繁荣，种子企业数量庞大，但规模小、层次低、效益差，市场化程度不高，科研创新能力不强，至今还没有形成一个具有国际竞争力的企业。
据专家估计，我国种业市场近5年市场的潜在规模为800亿(商业种潜在市场规模总量：播种面积×种子费用X商品化率)。看好中国种业的巨大市场和发展潜力，国际种业巨头已纷至沓来在中国布局；玉米、大豆市场几乎已被控制或垄断。中国种业形势严峻。
2011年4月10日国务院发布了《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》，种业发展已上升为国家战略，一场种业整合大战已拉开序幕。9月25日，《农作物种子生产经营许可管理办法》颁布实施，设定种子企业的准入门槛为3000万元。农业部专门设立种子管理局，预计近几年内我国种业有可能形成十几家大型企业控制大部分种子市场的寡头竞争格局。
中国水稻种业的几点趋势与展望：规范推进种子企业的兼并和整合，积极培育种业国家队，形成能与国际跨国公司竞争的中国种业大鳄；通过各种方式，选拔培养引进具备世界级的高层次种业管理人才，领导中国种业巨头；水稻是主要农作物，是中国人的主要食粮，杂交水稻又是我国的优势，稳定并发展水稻种业列为整个种业发展的排头兵，把国内的水稻种业掌握在本土企业手中，并向东南亚和其他地区推进，力争垄断国际水稻种业。以生物技术为代表的高新技术与传统的育种技术相结合，快捷高效地培育水稻和其他农作物新品种，将成为今后育种的主要方法。转基因水稻在改善农业生态环境、促进农业增效、农民增收和提高国际竞争力等具有巨大的发展潜力，转基因水稻的产业化是今后中国种业和世界种业的必争之地，也是今后的主要发展方向。
作者单位：(中国水稻研究所，浙江 杭州 310006)
