市场深刻变革，中印农化企业迎来合作共赢良好契机

中国农化行业正在经历史上最严苛的环保整顿，印度农化行业迎来了非常有利的快速发展机会，同时也滋生出前所未有的中印企业牵手合作的良好契机，尽管中印农化企业一直以来存在着竞争关系，但在行业大背景不断发生着重大改变的今天，已然显露出许多两方合作的基础和优势，这是在太平洋科农公司主办的‘中-印农化企业成立合资公司机会的研讨会’上传递出的信息。该会议于2019年2月22日在美丽的新加坡举办，来自中国、印度以及其它地区的30余家企业和协会出席了会议。该研讨会被与会者认为是一个想到、并且做到了前面的很好尝试，为中印企业提供了非常宝贵的交流机会，并为两方未来可能展开的合作奠定了非常好的信息互通、加深了解的基础。

中国：环保趋严，核心供应地位优势减弱

“中国农药行业正经历着巨大的变化，”来自中国农药工业协会的李钟华秘书长谈道：“从生产方面来讲，全国各地对化工园区的停产停工整顿使得农药供应非常紧张；从经营方面看，受环保督察、企业停限产等多重因素的影响，企业两极分化趋势明显；从使用方面来看，农药使用零增长、高毒农药管控措施日趋严厉。在过去的5年，中国已经有60多家企业被淘汰。”李秘书长认为中国的环保管控在未来还会越来越严。

太平洋科农公司的总经理廖昌胜先生在演讲中（代表因故未能出席的上海泰禾市场部经理谭伟先生）进一步阐述了中国农药企业面临的困境：“2015年开始的环保风暴截止2017年末，已导致数百人被捕，数千人受到行政处罚，罚款金额高达约2亿美元。2018年开始的环保督察“回头看”更是导致更多企业被处罚，甚至有些直接遭遇淘汰。由于行业规模相对较小，且原材料大多数来自于化工行业等因素使得农化行业面临比其他行业更为严峻的挑战。国家十三五期间对农化行业提出了更高的整顿要求，到2020年，中国的农化企业要比2016年减少30%，50%的工厂需要进化工园区。”

廖先生还给出了产品供应方面的一些数据，2018年1-10月，中国2,4-D的出口量与去年同期相比下降了40%，10月份的离岸价格与去年同期相比增长了50%；嘧菌酯的出口量下降了10%，离岸价格增长了50%；百菌清的出口量增加20%，离岸价格增长了20%；草甘膦出口量变化不大，但离岸价格增长了23%；百草枯出口量减少9%，离岸价格增长了20%。许多企业遭遇有单无货的情况。

印度：与中国企业合作的机会日趋成熟，期待迎来更快发展

印度是全球排名第四的农化市场，年销售额约为45亿美元，约60%的产品供应国内市场，40%出口国际市场。印度农化市场有望以8.6%的复合年增长率在2025年达到81亿美元。目前印度大约有125个农药原药生产企业，800多个制剂加工商，45000个分销商。“印度农药生产企业的数量远低于中国，其中只有一半的企业进行了后向整合，其余的企业没有采取此策略，只在印度本土市场比较活跃。”Meghmani Organics公司的Ankit Patel谈到。

Krishi Rasayan 的总经理Mr. Atul Churiwal提到印度的农化市场正经历着巨大的变化和快速的发展，印度农民的购买力在逐渐增强，对专利产品和附加值较高的新制剂和混剂产品的购买意愿和承受能力都有很大改善，对增加产量和农产品质量也更加关注，因此低残留，更环保的高品质杀菌剂、生物刺激素和作物营养产品也逐渐被更多农民接受。另一方面，印度公司在品牌建设和差异化服务方面的投资也越来越多。他们正在加大对研发的投入，为了减少对基础中间体的依赖，也在积极地进行后向整合，加大对环保和自动化设施的投入。

“以前跨国公司基本只从中国采购农药，但现在由于中国的环保问题，他们开始把采购目光转向印度。在印度，政府对农药生产没有政府行为的投资，这给了私营公司投资的机会。”Ankit Patel 说道，“中国的化工全行业主营业务收入约为2万亿美元，约占全球市场的40%，因此，中国出口哪怕一点点的下滑都会为印度的出口带来巨大的机会，因为印度作为化工产品的替代供应商正在崛起。印度化工行业是印度经济的重要部分，政府已经采取了很多措施帮助化工行业发展，比如在基础建设，原料供给，复杂的税收和关税结构方面。莫迪总理提出的‘Make in India’措施有利于促进投资，培育创新，加强技能发展，创建先进的生产设施。不过环保、安全和健康问题依旧是挑战，因为印度政府也在关注零排放的概念。此外，印度农药登记的合规越来越严格，这有利于减少竞争，但是也会对新进入的公司造成阻碍。”

在中印企业各自面临的问题当中，双方合作的可能性也在逐渐孕育，廖先生说道：“中国和印度企业处于竞争 - 合作的态势当中，中国公司需要减少工厂停工停产带来的影响，而印度公司和其它地区的企业正在抓住机会。全球的买家都在寻找可以替代中国的供应商，印度企业正在加紧生产，希望可以满足更多的需求。印度的原药生产企业数量少，比较集中，在一些特殊农药和技术方面有竞争力，高关税和严格的登记法规鼓励了本地生产。他们进口中间体进行最后一步的加工合成，但是缺少关键的原材料和基础工业，也面临着严重的污染问题。印度企业正在面临的问题是中国企业与之合作的契机。”

印度农药工业协会的主席Pradip Dave也认为中印企业的合作可以进一步满足国际市场的需求，对全球农化行业的健康发展是非常有利的。

Coromandel International公司的A. Kuppusamy博士对中印可能的合作机会给出了自己的建议：长期的原材料供应方面的合作；加强新制剂或者新混剂开发方面的研发合作，在原药生产登记（TIM）方面加大投资；2016-2020年期间过专利的产品市场有58亿美元，中印企业可以在这些产品方面展开联合开发合作；另外两方也可以尝试在新技术方面（例如农业无人机）展开更多合作。

印度的投资环境有利于中印企业的合作

来自印度Bhatia & Bhatia公司的Anant Bhatia先生就印度的投资环境做了详细的分析。

为了响应莫迪总理‘Make in India’措施的号召，印度在鼓励出口和吸引外资方面做了许多努力。印度的EPCG计划有助于促进货物进口到印度，以生产优质的产品和服务，并提高印度的出口竞争力，达到出口标准的企业可以享受该政策下的税收减免。另外，达到出口量标准的企业还可以享受政府的退税政策，退回的资金可以用于企业的生产。此外，印度还有一个MEIS计划，企业通过一些有许可的贸易商进行出口，可以享受部分退税，额度大约为3%-7%。

另外，为了支持创建企业和鼓励创新，在印度存在很多的特殊经济区，在这些地区的企业可以享受很多优惠政策，比如企业税可以降低一半，省下来的钱可以再做投资；很多州政府为了吸引企业入驻，免除了很多企业的税负，有的还会有一些保险，现金回馈等奖励。

政府也在积极地提高执政水平，比如简化申请公司，颁发执照的程序；提供更完善的污染管控机制；采用更多现代科技手段提高效率等等。在法规监管方面，积极借鉴发达国家的经验，将与企业相关的增值税、关税、进口税、专业税等十余项间接税种统一为消费税，大幅简化或优化了目前的商品及服务税制。

当然，除了谈到印度投资环境的积极面之外，Anant Bhatia针对国外公司投资的问题，也提到了一些需要注意的事项，比如保障机制要做到位，重视合作协议里的退出条款等等，以防范可能出现的风险。

成功案例 – 印度百金合资公司

上海百金化工集团股份有限公司的副总经理牛发昌分享了Indofil Industries 公司和上海百金化工集团股份有限公司在印度成立合资公司的成功案例。

上海百金化工是全球最受欢迎的二硫化碳生产商和供应商，拥有最完整的工艺、最全面的技术、最大的生产规模。Indofil Industries是印度一家以研发为导向的综合性化工企业，凭借农化品及特种化工产品生产立足市场。二硫化碳是Indofil核心产品代森锰锌的中间体，Indofil一直是上海百金的重要客户，由于二硫化碳从中间运送到印度运费较高，而且二硫化碳易燃易爆，在运输过程中存在安全风险，此外，上海百金也有布局印度市场的需求，在这些因素的驱动下，两家公司于2011年在印度成立了合资公司 – 印度百金，该公司是第一家在印度成立的中印合资公司，经过几年的发展已成为中印合资企业的成功典范。

牛总还向来自中国的意向投资者提供了一些实用的建议，如：深入了解印度国家政策及市场需求，理性投资；坚守底线，坚持合作共赢的发展方向；以诚信为理念，以公平、公正为原则；加强文化交流及融合；要有包容的态度和克服苦难，做好长期持久的心理准备，因为投资回报期可能比想象的时间要长；防范风险，做到有备无患。

中印企业合作需要良好的媒介

太平洋科农的廖昌胜先生曾供职于多个跨国公司，在农化行业里有着40多年的从业经验，并于20年前创建了太平洋科农公司，在产品贸易、企业投资和分销模式等领域进行过许多尝试。2016年，太平洋科农公司推动了法国InVivo集团和巴西CCAB Agro的成功并购，并开始将企业并购咨询作为公司一项重要的业务。借着此次会议的举办，廖先生也向与会公司表明太平洋科农可以在企业的并购方面提供信息调研、项目评估、公司联络、法律咨询等方面的服务。