哈萨克斯坦农药市场概述
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2015年度农化市场报告- 哈萨克斯坦一 农业概况 哈萨克斯坦国土面积272万km2，排名世界第九。其中土地面积2.70亿hm2，内陆水域面积为252万hm2，分别占国土面积的99.1％和0.9％。哈萨克斯坦多为平原和低地，西部最低点是卡腊古耶盆地，低于海平面132m；东部和东南部为阿尔泰山和天山；平原主要分布在西部、北部和西南部；中部是哈萨克丘陵。荒漠和半荒漠占国土面积的60％。
近几年，哈萨克斯坦农业总产值占GDP的比重基本保持在7％左右，2011年这一比重为8.3％，2012年有所下降，为6.6％。其中，种植业产值占农业总产值的比重为49.1％，畜牧业产值占农业总产值的比重为50.6％。
哈萨克斯坦种植业主要以粮食、棉花和油料三类土地密集型产品为主，是中亚最大的粮食生产国。哈萨克斯坦重视粮食生产，强调粮食自给。主要农作物包括小麦(占粮食作物产量的80％左右)、玉米、大麦、燕麦、黑麦，南部地区可种植水稻、棉花、烟草、甜菜和水果。哈萨克斯坦既是粮食生产大国，也是粮食出口大国。哈萨克斯坦是比较重要的优质长绒棉生产国。
二 作物分布情况
（1）面积近几年哈萨克斯坦农作物播种面积基本稳定在2100万hm2左右。根据哈萨克斯坦各州初步统计，2012年农作物播种面积为2120万hm2，与2011年基本持平。其中，粮食作物的播种面积为1626万hm2，比2011年增长了0.3％，小麦播种面积为1346万hm2，比2011年减少了2.1％；油料作物的播种面积为185.4万hm2，棉花为14.8万hm2，甜菜为1.2万hm2，果蔬和马铃薯为40.1万hm2，饲草作物为251.7万hm2。目前，除蔬菜和油料作物面积一直增加外，哈萨克斯坦其他农作物面积依然没有恢复至独立前的状况。
（2）产量
由于播种面积的大幅下降，直接影响了农作物产量的增长。哈萨克斯坦农作物产量的增长呈现复杂的状况。具体来说，粮食产量波动较大，总体上处于较低的水平。尽管2011年粮食产量达到了2696万t，接近1992年的最高纪录2977万t，但2012年由于受到干旱天气影响，哈萨克斯坦百万公顷粮田受损，粮食总产量大幅下降，产量骤降至1286万t，较2011年下降了52.3％，其中小麦产量984万t，较2011年减少57％(表2)。相比之下，油料作物、马铃薯和果蔬等农作物的产量状况还比较好，尤其是蔬菜产量较1990年增加了1.7倍。这说明，该国独立后在争取蔬菜自给方面迈出了可喜的一步。
（3）单产
哈萨克斯坦农业的经济效益比较低下，其突出表现是：粗放经营，广种薄收，各种农作物的单产都很低。哈萨克斯坦的粮食单产不仅大大低于欧美等发达国家的水平，而且也大大低于非洲农业发达国家埃及的水平。就2011年哈萨克斯坦的谷物单产(1686.6kg／hm2)所达到的数字看，大约相当于埃塞俄比亚的水平(该国在2011年谷物单产为1760.8kg／hm2)。其中，小麦单产1660kg／hm2(2011)，仅相当于世界平均水平(3195kg／hm2)的一半。
根据以上农业和作物的发展情况，哈萨克斯坦的农药分布呈现以下特点：
1. 主要农药销售分布在谷物作物上，另外，在棉花、马铃薯、向日葵、蔬菜等作物板块，也有少量的产品分布；
2. 除草剂是哈萨克斯坦农药市场最大的品种，而相对来说，干旱的气候，使得杀虫剂杀菌剂的使用都较为有限；
3. 由于气候的影响，哈萨克斯坦每年的农药用量和销售额均有小幅波动；但2012年以来，农药市场总市值均在1.5亿美金上下波动；
4. 目前哈萨克斯坦的用药量，相比于其他主要市场国家，仍然处在较低的水平，在谷物品种上，用药潜力发展很大。
三、各个作物板块的销售额情况
2013年，哈萨克斯坦各个作物板块产品的销售额情况，参见下表：（单位：百万美金）
|
作物 |
除草剂($m) |
杀虫剂($m) |
杀菌剂($m) |
其他($m) |
总计($m) |
|
谷物 |
92 |
5 |
10 |
1 |
108 |
|
玉米 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
水稻 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
油菜 |
3 |
1 |
0 |
0 |
4 |
|
向日葵 |
7 |
2 |
1 |
0 |
10 |
|
棉花 |
2 |
2 |
0 |
0 |
4 |
|
马铃薯 |
3 |
2 |
3 |
0 |
8 |
|
核果类 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
|
其他蔬果 |
5 |
4 |
3 |
0 |
12 |
|
其他作物 |
2 |
2 |
2 |
0 |
6 |
|
总计： |
118 |
19 |
19 |
1 |
157 |
|
活性成分 |
折百销售量(000 kg) |
销售额( $m) |
|
Fenoxaprop-P-ethyl 精恶唑禾草灵 |
201.33 |
31.23 |
|
Glyphosate 草甘膦 |
1,085.90 |
16.48 |
|
Clodinafop 炔草酯 |
58.25 |
14.49 |
|
2,4-D 2,4-滴 |
1,379.78 |
8.97 |
|
Dicamba 麦草畏 |
159.64 |
5.17 |
|
Amidosulfuron 酰嘧磺隆 |
7.77 |
4.93 |
|
2,4-D-ester 2,4-滴酯 |
328.68 |
4.09 |
|
Tribenuron 苯磺隆 |
6.7 |
2.94 |
|
Metsulfuron 甲磺隆 |
3.96 |
0.97 |
|
前9大品种合计 |
3,232.01 |
89.27 |
|
谷物类除草剂总计 |
3,307.94 |
92 |
|
前十大品种所占比例 % |
98% |
97% |
1. Benomyl 50% WP
2. 2,4-D ethylhexyl ester 850 SL
3. Carboxin 17% + Thiram 17% SC
4. Imidacloprid 600 FS
5. Quizalofop-P-tefuryl 4% EC
6. Rimsulfuron 250 WG
7. triticonazole 20 g/l + prochloraz 60 g/l EC
8. pendimethalin 330 g/l EC
9. 2,4-D 2-ethylhexyl ester 600 g/l EC
10. 2,4-D 2-ethylhexyl ester 410 g/l + florasulam 74 g/l EC
11. clopyralid 75 WP
12. Dicamba 480 SL
（摘自某哈萨克斯坦当地公司2012-2013产品登记规划记录）
四、主要企业情况目前在哈萨克斯坦较为活跃的企业主要有以下几个：
（除去跨国公司）Nufarm: 主要产品为精恶唑禾草灵和2,4-D细节产品
Shchelkovo Agrokhim
Leyton Agrio Ltd
Avgust
SAKHO-khimprom
除Nufarm外，多数哈萨克斯坦活跃的企业来自俄罗斯，主要依赖其语言和推广的优势切入哈萨克斯坦市场。主要的品种依然为草甘膦，2,4-D等大宗产品。
对于当地小型企业来说，主要的市场方向有以下几个特点：
1. 投放当地大宗产品所需要的常规除草剂/杀菌剂产品。
2. 根据谷物种植情况，投放部分常规的谷物种衣剂产品，如萎锈灵福美双，或者克菌丹这类产品。
3. 投放两项大宗除草剂产品：2,4-D，草甘膦。以确保基础销量。
