前所未有的中国种业大变局!五层面十八大趋势预测

中国种业正处于一个大变革时期，国内市场需求增长从快速到缓慢或停滞，供求关系从公司供给主导到农民需求引导，产品和服务从满足国内到走向世界，国际种业巨头从布局到开战，育种研发从以国有科教机构为主到以企业为主，育种目标从生物特性到兼顾商业特性，育种技术和手段从传统到现代，作物品种从稀缺到饱和，产品从种子到种子+服务，产能从平衡到过剩，利润从暴利到微利，产业链从分离到整合，生产基地从分散到集中，经营模式从代理制到多样化，企业从多小弱到少大强，发展动力从凭机遇到凭实力，发展方式从滚雪球到大资本，控股资本从国退民进到民退国进。

随着社会的发展和科技的进步，特别是近几年种业新政的实施，我国种业正在发生或将要发生巨大的变化。

本文对这些变化加以总结，对未来作一些预测，与同业人士交流，我认为这对更好地发展中国种业是有益的，特别是对种业公司的掌门人认准方向、把握大局、调整步伐、赶上浪潮是有所帮助的。这也正是写作本文的动因。本文将从市场、研发、产品、经营和企业五个层面阐述中国种业变化的大趋势。

一

1．国内市场需求增长从快速到缓慢或停滞

由于农产品价格上扬、种子商品化率提高、种业技术进步（杂交棉花和转基因棉花、杂交油菜、两系杂交稻）等因素，近10多年来中国种业市值快速增长。根据全国农业技术推广服务中心对主要农作物种子使用情况调查，2012-2014年度全国玉米、水稻、小麦、大豆、马铃薯、棉花、油菜7种主要农作物种子市值合计分别为708亿元，784亿元和819亿元，依然呈现增长态势。

但是，由于近几年人力成本过快增长，种植业结构强力调整和部分作物的种植方式呈现巅覆式转型，一些作物种子市场停止增长甚至严重萎缩；部分作物去杂种化，常规品种卷土重来，如水稻、棉花、油菜种子有回归常规品种的趋势。杂交水稻未老先衰，从1976年起推广30多年后怏速衰退。2012-2014年杂交水稻市值分别为149.39亿元、132.75亿元和118.54亿元，2014年比2012年下降21.7%。杂交棉花现已基本退出历史舞台，杂交油菜也处于下降通道中，二者的应用仅分别10年和20年。总之，中国种子国内市场的需求增长从快速到缓慢或停滞。

2．供求关系从公司供给主导到农民需求引导

国内种业过去直至现在都是育种家培育什么品种，种业公司就经营什么品种，农民也就只能购买什么品种，种植什么品种，供求关系由公司供给所主导。这种格局目前正在悄悄发生变化，市场开始引导公司调整产品结构，进而引导育种家调整育种目标。人力成本的提高、作物种植方式的改变（如规模化、轻简化、机械化等对品种提出了新要求，特别是玉米机收尤其是机收籽粒、水稻直播、油菜直播和机收、棉花机采、除草剂应用等）和病虫害的流行（如北方玉米粘虫、西南玉米灰斑病、长江流域水稻稻瘟病等）等等，都倒逼育种家迅速改变育种目标，种业公司围绕市场需求调整产品结构，满足农民所需。只有满足他人所需，才得自己所求。所以供求关系正在发生颠转式变化，从公司供给主导到农民需求引导。

3．产品和服务从满足国内到走向世界

中国种业企业已开始探索国际化，同时也受到政府支持。第一，2011年商务部、发改委等10部委发布的《关于促进战略性新兴产业国际化发展的指导意见》提出，要通过对外援助等方式，带动生物育种企业开展跨国经营，目标则是开拓亚洲、非洲、拉美等新兴市场，手段则是在海外设立生产示范园区，加强海外推广。2012年温家宝访问拉美以来，中拉农业合作提上战略议程，在2015年6月的农业部长论坛上，30余国农业部长一致通过了《中国-拉丁美洲和加勒比农业部长论坛北京宣言》，推进双方农业科技创新能力，在农作物品种选育与栽培、农业生物技术领域加强合作是其中重点内容。论坛上重申中国政府设立了5000万美元规模的中拉农业合作专项基金。

第二，一些种子企业种子出口市场不断扩大，例如湖北省种子集团研制出的产品出口海外6个国家，并在20多个国家开展实验。2014/15年度全国出口种子2.73万吨，金额2.63亿美元。

第三，国内种子企业已开始从单纯的出口延伸到了合作育种、技术出口。比如，大北农旗下生物技术公司就已在拉美悄然试水合作育种。2015年6月9日，在中国-拉丁美洲和加勒比农业部长论坛上，大北农与阿根廷Bioceres公司签订合作备忘录，计划在阿设立实验室进行大豆育种，由合作企业提供当地种子资源，大北农提供自主研发种子技术，培育出符合当地使用的种子；研发成功后将结合当地农场及渠道资源在拉美进行种植推广。北京奥瑞金种业股份有限公司2015年12月初宣布将试水美国市场。根据其在美国证券交易委员会网站的公告，该公司计划2016年进入美国市场。由此可见，中国种业国际化是一个大趋势。

4．国际种业巨头从布局到开战

中国是一个农业大国，种子行业具有巨大、稳定的市场需求，现已成为全球第二大种业市场，显然极为诱人，一直吸引着国际种业公司抢滩登陆。随着种子市场大门的逐渐开放，世界种业巨头积极在中国种业“排兵布阵”。目前，全球前10大种业公司已有8家在中国设立分支机构，全国已有49家持有效证照的外资种子企业。由此可见，国际种业巨头已经完成了在中国的布局，并正在把经营推向深入，并且已有一批玉米品种占据很大份额的市场，比如先玉系列、迪卡系列、正大系列均有压倒国内优势品种的趋势。所以，中国玉米种业公司面临着直接与国际种业巨头并肩竞争，其他作物也不可掉以轻心。

二

5．育种研发从以国有科教机构为主到以企业为主

近年来，企业选育品种的速度越来越快，企业选育通过国审品种占国审品种总数的比例逐年提高。2013年，国审品种中企业占36.1%，省审品种中企业占51.2%。其中企业选育国审玉米品种9个，所占比例由2001年的15%提高到50%；企业选育水稻品种21个，所占比例由2001年的3%增至2013年的48.8%。

2013年，国内企业申请农业植物品种权618件，占当年申请总量的46.4%，同比提高3个百分点，超过国内科研教学单位的561 件，成为申请的主导力量。从作物来看，在玉米和水稻两大作物中，企业占比较高，其中，玉米作物的新品种权申请量和授权量，企业分别达到56.6%和57.1%。“十二五”（2011-2015年）期间，企业申请总量3638件，科研单位2760件，企业申请量“十二五”期间比“十一五”增长139%，远高于科研单位25%的增长量。一批企业不断加大品种权申请，2015年中种集团品种权申请量达64件，占该企业16年来申请总量的一半以上；金色农华品种权申请量达62件。所以企业成为育种研发的主体，国有研发机构将淡出商业化品种选育。

6．育种目标从生物特性到兼顾商业特性

作物育种似乎已经发生或正在发生三大转变：从追求个体优势变为追求群体优势，从追求高产量变为追求高效益，从追求出品种到追求创新性状。所以，育种目标已不单纯局限于作物的生物特性，还必须兼顾商业特性。

好品种不是育种家说好，不是经营者说好，不是品种审定部门说好，而是市场说好，市场“喜欢”。“市场喜欢”是最重要的育种目标！市场喜欢可以细分为以下四个喜欢：即农民喜欢，种子企业喜欢，加工企业喜欢，消费者喜欢。农民喜欢至少要满足三点：产量高、抗性强、看相好；种子企业喜欢至少满足两点：制种容易，种子成本低；加工企业喜欢，也有两点，商品产出率高，产品成本低；消费者喜欢，主要是产品外观好、内质好。

中国育种家存在的问题主要是只注重了作物生物性状的改良，比如注重“产量高、品质优、抗性强”等，没有注重“看相好、制种容易、商品性好”等商业特性，没有完全满足四个“喜欢”。所以，“产量高、品质优、抗性强、看相好、易制种、商品率高”是当前正确的“育种思路”，育种目标从单纯的生物特性到兼顾商业特性。

7．育种技术和手段从传统到现代

第一，育种技术精准化。一是精准化设计育种计划，二是精准化创造遗传变异或改良生物性状，三是精准化获得育种材料的基因型、表现型和环境型数据，四是精准化鉴别和选择有益的遗传变异，五是精准化确定新品种及其适应区域，六是精准化检测种子质量。

第二，育种劳作机械化。种业研发过去主要依靠人工劳作，而现在无论是实验室操作还是田间作业，都采用各种现代自动化控制的分析仪器和机械设备。比如利用专用小区播种机、农艺性状自动采集设备、收获测产系统、自动化考种系统等硬件装备，提高数据的准确性和可追溯性，极大地提高育种实验规模和研发效率。总之，育种技术和手段从传统到现代。

8．作物品种从稀缺到饱和

品种是种业公司的武器。按照中国种业新政已出台和即将出台的法规，特别是2016年1月1日实施的《种子法》，有充分的理由推断，三年后品种蜂涌而现，彻底缓解品种稀缺的现状，但品种急剧贬值，出现大品种的概率更低。

推断作物品种数量激剧增多的理由是：第一，审定制度作了重大调整，增加试验渠道（如联合体试验），扩大试验容量，缩短试验周期，修订审定标准，都向增加品种的方向看齐。第二，绿色通道大门打开，等于为育繁推一体化企业率先实现了登记制。第三，引种制度撕开了囗子，相邻省际间的“围墙”基本推倒，省审品种至少等于半个国审品种。

大品种出现概率更低的原因是：第一，品种基数大了，优秀的东西并没有随之增加。第二，政府支持的重点不在结果而是过程，诸如被证明行之有效的“品种后补助”政策不被推崇，现行的种业研发立项大多数不利于重大创新。第三，育种企业化的结果是追求快出品种，育种短平快，重大创新选题不会被放在重要位置。第四，育种家的首选目标也是出品种，出大品种是次要目标。这都导致耗时长、见效慢、风险大的研究不会被放在重要位置，创新特别是原始创新只能是停留在口头上。

这一浪潮的结果可能是育种家特别是高校、科研院所的育种家饱受挫伤，相当一部分人忍痛退出作物育种领域，不远的将来，高校或许就根本没有人从事作物育种研究，科研院所的育种家多数会转行或退休，至少是育种队伍严重萎缩，公司的育种队伍参差不齐、青黄不接，多数公司育种团队是新兵多、老将少。最终的结果是作物育种出现一段时期的低谷，完成这一轮洗牌后，中国种业或许再进入一个新阶段，对品种的追求是质量而不是数量。

三

9．产品从种子到种子+服务

过去，种业公司就是向农民提供种子，将来是向农民提供成套的解决方案。现代农民从事作物生产，除了需求种子以外，还需要其他许多技术，如植保技术、施肥技术、气象服务、机械化技术、农产品市场信息、甚至金融服务等综合服务。伴随着现代农业发展的需求，各大国际种业巨头的活动范围愈发向农业产业链的上下游延伸，纷纷致力于“为农民提供综合解决方案”。可以预见，中国的种业公司也会跟进这一模式，未来的农业生产可能是，农民在生产经营上的一切需求将由种业公司牵头解决，农民成为真正意义上的“老板”。

10．产能从平衡到过剩

中国种业的产能特别是杂交玉米和杂交水稻种子的产能出现过剩已经几年了。在过去几年里，因高利润的刺激和应对未来生产成本增高，多数种子公司将生产扩大到了超出需求的水平。近几年的气候较好也使产量增加。杂交玉米和杂交水稻种子2013年的期初库存分别达到了100万吨和14万吨，比上年均高出了50%，相当于年需种量的87%和50.5%。在2013年，种子生产商通过减少制种面积来降低市场的过量供给。但是，2013年的种子产量继续超过预期，导致了2014年创纪录的库存。2014年的期初库存分别达到了130万吨和18.2万吨，玉米库存量相当于需种量115万吨的113%，水稻库存量也相当于需种量25.5万吨的71.4%。随着品种的快速增多，种业产能会更加过剩，因为品种多的连锁效应是公司多，公司多的后果是产能大，所以品种多是产能过剩的根源。

而与之相反的是种子需求可能萎缩。杂交水稻种子由于常规稻的冲击已呈下降趋势；玉米精量播种、低产地区面积萎缩导致需种减少；棉种大幅度萎缩，杂交棉种急剧下降；油菜面积下降; 农作物面积下滑，需种减少；还有粮棉油价格下滑，种植积极性下降，撂荒增加，这都导致种子市场萎缩；反过来，这又加剧了产能过剩，所以过剩更为严重。

11．利润从暴利到微利

种子市场的竞争将更为激烈，暴利时代已经结束。品种增多，公司增多，其结果必然是小公司做不大，大公司做不强，高利润时代提前结束。因为第一，种植业利润低，严格地说是一个开不起工资的行业，一切成本都必须精细算计，农民投入积极性低，在农产品价格处于下降通道时更是如此。第二，人民币升值、人工成本上升导致中国农产品完全没有国际竞争力，农产品价格遭遇“天花板”，增加的成本不能有效传导，把种子的利润空间特别是一级批发商的利润空间一再挤压。第三，种业竞争白热化，降价成为多数企业主动或者被动的选择，其最终的结果就是种子企业在亏损的边缘游走。

根据《2014中国种业发展报告》，2013年全国种子企业共实现商品种子销售额731.88亿元，实现利润总额72.09亿元，净利润67.16亿元，净利润率仅9.18%。2013年全国种子企业资产总额达到1350.43亿元，净利润67.16亿元，资产回报率仅4.97%。盈利企业3126家，实现利润77.64亿元；亏损企业965家，亏损额5.55亿元；其中，利润前5名企业实现利润16.59亿元，前50名企业利润37.25亿元。

这些数据都一致说明中国种子产业利润低。另外从A股种业上市公司的业绩，也能证明这一点。以2015年12月31日收盘显示的信息，A股9家种业公司，3家亏损，6家盈利公司的动态市盈率在62-1277倍之间，其平均动态市盈率远超上证指数的15.3，深成指的52.3，创业板的97.5倍。所有种业公司的利润都低，只能说明种业没有其他行业挣钱。

四

12．产业链从分离到整合

种业产业链的整合可能有两种模式，一是大型种业公司研发、生产、经营三位一体即农业部倡导的“育繁推一体化”，二是中小型种业公司研发、生产、经营分工协作“三结合”。这两种模式都能形成从研发到产品和服务的完整种业产业链，笔者不反对有条件的种业公司走“三位一体”即育繁推一体化的道路，但更赞同种业企业走研发、生产、经营“三结合”的道路。其理由有：第一，研发、生产、经营“三位一体”非一般公司所能为，需要经营规模、经营利润、人才、管理、资源等等条件作支撑。第二，只有“三结合”才有强强联合、优势互补可言，“三位一体”就固化了，而且不利于调整或重新组合。“三结合”就不同了，互利就结合，不能互利就调整，重新结合。第三，由于部门利益、个人利益的关系，“三位一体”实质上也是“三结合”，只不过是企业内部的“三结合”罢了。为了种业的健康发展，国家除了鼓励研发、生产、经营三位一体即“育繁推一体化”以外，还应更多地鼓励中小型种业公司研发、生产、经营分工协作“三结合”，因为在当前后者仍然是是中国种业的主体，2015年中国种业前50强的营业额仍然只占35%。当然，不管什么方式，种业研发、生产、经营产业链必须整合，只有整合才能形成合力。

13．生产基地从分散到集中

2013年，全国杂交玉米制种基地进一步向西北集中，甘肃和新疆合计251万亩，占全国玉米制种基地的60%以上；产量10.08亿千克，占全国总产的73.26%。2013年，全国杂交水稻种子生产也是进一步集中，四川、湖南、江苏、江西、福建和海南六省面积共计122万亩，占75%。

“以稳定基地、提升产能为目标，将优势制种基地划入基本农田永久保护，落实制种大县奖励、制种保险和农机补贴政策，加快推进育制种基地建设。”农业部推出的制种基地建设强化了“集中”的趋势。

14．经营模式从代理制到多样化

中国种业今天的困境，虽然原因非常复杂，有管理问题包括法律法规体制机制问题，有技术人才?仗猓??歉?芯??Ｊ轿侍猓?/strong>种业公司（指一级批发商）创立的“品种专营、委托制种、区域代理销售”的模式曾经快速促进了自身的发展，但这一模式在今天又成了制约种业公司发展的桎梏。品种高成本，制种包产值，销售退货制，上下游旱涝保收，唯一把自身的风险不断放大；上中下游不断博弈，唯一把自身的利润空间不断缩小。在这种格局下，处于种子产业链中间的种业公司（一级批发商）不陷入困境才怪！