世界种业格局演变：残酷、刺激、快速！这轮聚合后全球十强中国有两席
导读：从“百花齐放”到种业巨头出现，不断变化。随着时间飞逝，巨头仍不满现状，依然要进行并购和整合，世界种业历史上的三次并购浪潮，前两次的“巨头”排名中从未出现过中国种企的名字，而到了第三次，中国种企直接参与到世界种业的聚合浪潮中！中国化工和隆平高科更是跻身2016年种子销售额全球排行前十……
从无到有，中国参与第三次并购大潮
2016年的种子销售额排名前十，分别为孟山都（100.11亿欧元）、陶氏杜邦（74.96亿欧元）、先正达中国化工（24.37亿欧元）、利马格兰（16.63亿欧元）、科沃施（KWS 13.57亿欧元）、拜耳（13.56亿欧元）、丹农（DLF 4.79亿欧元 ）。隆平高科营业额为 3.04 亿欧元，比坂田种子高0.19 亿欧元，比瑞克斯旺少 0.84 亿欧元。
在今年10月18日Vilmorin & Cie公布的2016-2017财年年度业绩报告中透露出如下图显示的数据。
种子业务-2016年的销售额以百万欧元计
（孟山都和Vilmorin & Cie： 2016-2017年数据）
（Vilmorin & Cie：不包括花园产品的销售/不考虑《国际财务报告准则》第11条）
资料来源：Vilmorin & Cie公司披露和2017年内部估计数
可以看到，中国已有两家企业进入全球种业十强。在今后将更多的参与到世界种业格局演变的建设中。
20 世纪 70 年代至 21 世纪初，世界种业历史上出现了三次并购的大浪潮：第一次浪潮是1997-2000年，持续三年左右；第二次浪潮2004年至2008年；第三次是2016-2017年。
然而十年前，还没有中国企业的身影——
拜耳收购孟山都 2016年5月：宣布行动。该协议于2016年9月签署，价值660亿美元。2017年3月：资产处置计划提高到25亿美元（16亿美元以前）。2017年10月：欧盟委员会决定中止反托拉斯程序，终止操作计划在2018年初。 陶氏杜邦合并 2015年12月：宣布杜邦先锋和陶氏合并（以1300亿美元的市值为基础），合并后的目标是建立三个专业的独立公司：“农业”、“材料科学”和“特色产品”。
陶氏和杜邦积极应对当局的反垄断措施，将巴西陶氏的玉米种子业务的一部分出售给中信泰富（中国）11亿美元，至2017年8月31日：陶氏杜邦合并定型。
中国化工收购先正达 2016年2月：中国化工发布430亿美元收购美国先正达公司公告。2017年6月：操作终结（中国化工集团获得了先正达公司98%的股份）。 巴斯夫 2017年10月：巴斯夫签署协议，收购拜耳在种子和除草剂领域销售额达70亿美元的业务，主要包括油菜种子（北美）、油菜（主要是欧洲），棉花（美国和欧洲）和大豆（美洲）。计划的2018第一季度运营结束。……
从第三次浪潮中可以看到，中国逐渐进入世界的目光！
对于行业的新参与者来说，了解过去的变化可以更好的认识当前的行业聚合。接下来，农财君就以美国和欧盟为“前车”进行猜想和推论，中国种业在历经这十多年的发展后，下一步将如何演变？
1 美国种业市场的聚合——巨头垄断这次行业聚合，6大巨头在不同程度都参与其中。因此，对世界市值最大的种子市场美国玉米种子市场的演化和历史回顾是有必要的。
1983年初，我国刚刚闯入种业市场时，先锋（Pioneer）就已经是上市公司了，牢牢占据着美国玉米种子市场的头把交椅位置。
在那个时期，美国的玉米种子市场被形象的比喻为“白雪公主与7个小矮人以及300个小精灵”
到上个世纪90年代初，先锋已经是绝对的行业老大，大约占到40%的市场份额。 被远远甩在后面（排名第二）的迪卡（Dekalb），市场份额从1974年的23%降到了9%。迪卡也是上市公司，其大股东为罗伯特家族（RobertsFamily）。
在2004年，随着先正达收购Golden Harvest和Garst之后，在美国的种业市场掀起了一次疯狂的行业并购。
大的性状开发公司为了控制他们自己的销售渠道，开始纷纷收购小的品牌销售和代理公司。
从1988年到2015年，孟山都（Monsanto）、陶氏(Dow AgroScience)、杜邦（Dupont）、先正达（Syngenta）和艾科瑞莲（AgReliant- 科沃施KWS和利马格兰 Limagrain的合资公司）共进行了大约75次并购。
在这些并购中，大约有25个品牌消失。其中，此次并购潮中最大的赢家是孟山都（Monsanto），共进行了30次并购，大约有15个品牌消失。在过去的25年里，绝大多数的美国玉米种子公司消失了。
当我们预测本轮全球农化、种子和性状公司之间的并购，回顾美国种子市场和反思过去的并购史及巨大变化是很有必要的。
2 欧盟种业市场的聚合——种业行业之“谜”The Greens的最新报告显示，欧盟种业市场严重缺乏“多样性”。每年行业都在进行并购和整合，且一年甚于一年。然而那些“游说者”却一直宣称，欧盟有大约7000家中小型种子公司。
显然上面提到的“ 7000 ”指的是整个欧盟的种子公司（包括服务类型，专业型等公司）。这样的逻辑不可能蒙蔽了欧盟的普通公民，他们不可能认为亲本种子繁殖户，种子生产户等也是种子公司。
欧盟种子协会的报告中提到，欧盟的蔬菜和大田种子市场的95%被5家企业垄断。在这“7000”家种子公司当中，东欧的罗马尼亚、波兰和匈牙利占到了4800家（约68%），这些公司只占了8%的市场份额，它们多数为种子繁殖、加工、销售等小型种子公司。根据欧盟委员会资料显示，这三个国家的种子公司多为生产，繁殖和贸易型公司；其中波兰和罗马尼亚，仅仅只有3%的公司有研发能力。罗马尼亚公司仅有81个品种在国家品种目录，波兰82%的种子公司是外资公司。
3 中国种业市场的聚合——种业行业大预测通过梳理和分析美国和欧盟的种业市场，以及目前我国种业行业的发展现状，可以猜测我国种业行业已经进入整合和改革的快车道。
据2014年的数据，中国农作物种子市场价值约650亿元人民币，位居世界第二位，当时便有分析认为，中国有望在2015年超越美国成为全球最大的种子销售市场。外界认为，中国化工收购全球第三大种子公司先正达，重要原因之一便是看中其种子业务。（注：因为下轮的竞争一定是生物技术，因此应该看重的转基因技术。不仅中国化工，中粮集团已经收购荷兰的Nidera，该公司在南美市场有很高的市场份额。）2016年，被很多业内人士誉为中国“种业元年”。
自2000年《种子法》颁布之后，中国种业开启了市场化的征程。但前十强种业企业销售额不到种业市场的20%，前50强市场集中度也仅有35%。这与世界种子市场高度集中的格局相比，还存在巨大的差距。
根据统计数据，2015年世界Top10大种业公司在全球市场上已经形成寡头垄断地位，市场份额超过75%，仅Top3（孟山都、先锋和先正达）的比重就超过了50%。而我国的种业公司研发投入不到销售额的1%，绝大部分的企业小而散，甚至无研发部门。因此，长期以来，中国种业研发的核心在科研院所而非企业。据悉，88%的品种出自科研单位。据悉，目前，拥有研发创新能力的国内种子企业不到总数的1.5%，绝大部分企业研发投入一般在其销售额的1%，甚至不及1%。
我们基于以下几点原因，对我国未来种业公司的发展趋势进行了简单猜测。
1） 种业市场规模；
2） 非农资本的不断进入；
3） 大型种子公司的出现；
4） 新技术的出现；
5） 政府政策的扶持；
6） 专利及PVP保护等的规范和加强；
7） 其它农化企业的进入（目前我国的农化企业强于种子公司）；
8） 其它因素。
未来相当一部分公司会消失（死亡或被并购）；一部分公司转型为专业化的服务公司；一部分公司转型为区域销售公司；一部分转为区域研发公司。
【网友评论】
明天，你好。
没那么简单
纵横天下
天下大势，合久必分，分久必合。
新疆玉米大人
中国耕地不集中，生态区多样化导致很难实现这一猜测，但中国种业研发资源聚拢是趋势，也是中国政府必须做出的政策选择。值得一提的是目前的亿级公司并没有担当起中国种业崛起的重担！
兰天
国外合并有国外的原因，国内分散有国内的国情。不能照搬照抄。都合并了下岗人员就多了，不现实，只有中国人口少到几亿人来了再说吧！
变化是永恒的主题，全球种业行业过去发生了一系列的变化，毫无疑问，将来会有更多有趣和意想不到的变化。你怎么看？
文章部分内容源于智种网
