近10年全球医药收购TOP10:总额4300亿美元
EvaluatePharma网站最近统计了过去十年来全球医药收购TOP10,这十大交易总金额高达4300亿美元,其中近10年来交易收购第一大案为Actavis以705亿美元收购艾尔建。
1,Actavis 705亿美元收购艾尔建
2014年11月17日,曾经的全球第二大仿制药生产商Actavis宣布将以660亿美元的现金加股票的方式出价收购Allergan,两家公司的合并将会在销售额上跻身全球前十大制药公司。在此之前,阿特维斯与加拿大制药公司Valeant展开了激烈的争夺战,Valeant报价530亿美元,但最终还是不敌Actavis。
2015年6月,这笔交易正式完成,阿特维斯(Actavis)以705亿美元的总价完成对艾尔建(Allergan)的收购。收购后的公司改名为Allergan。不过,在加拿大和美国的仿制药业务仍将保留Actavis的名称,原因是老客户已经能够熟知了这个名字。
2,Pfizer 680亿美元收购Myeth(惠氏)
2009年1月26日,当时已经是世界最大制药企业的辉瑞公司宣布将以680亿美元的价格收购竞争对手惠氏公司,以促进其业务的多元化。这项交易将以现金加换股方式进行,每股惠氏普通股将转换成33美元现金和0.985股辉瑞普通股,共计每股支付约50.19美元,约溢价15%。通过收购,辉瑞将重磅药物Enbrel和肺炎球菌联合菌苗沛儿收入囊中,以有效弥补立普妥(2011年专利到期)专利到期留下的业绩缺口
本次交易与900亿美元并购华纳•兰伯特公司、600亿美元并购法玛西亚并列为辉瑞历史上的3大收购。
3,Novartis 516亿美元收购Alon
诺华收购Alcon是分3步逐步完成:第一步,2008年7月8日,诺华公司以约104亿美元现金交易方式从雀巢公司收购爱尔康25%股份;第二步,2010年8月,以283亿美元向雀巢收购眼部爱尔康52%股份,第三步,以129亿美元买断了爱尔康剩余的股份。
通过收购爱尔康,诺华获得了眼科药品、手术仪器以及隐形眼镜等多种产品。不过因为持续下跌的销售额,诺华已有意出售爱尔康止损。
4,罗氏 468亿美元收购基因泰克
2009年3月,罗氏制药与基因泰克(Genentech)宣布双方已经达成友好并购协议,罗氏制药将以每股95美元的价格收购基因泰克44%的剩余股份,交易总额为468亿美元,将以全现金的方式进行。加上之前拥有的56%的股份,罗氏将基因泰克收入账下。成为全美第7大制药公司
早在1990年,罗氏以21亿美元低价控股基因泰克并推动其在纽交所上市,多年来,罗氏从基因泰克获取先进生物技术,基因泰克则借助罗氏雄厚财力和临床研发经验。收购前,罗氏约40%的营收来自基因泰克的药品销售,一旦罗氏制药拥有全部股权,将取得取得畅销抗癌药物的控制权。
5,默沙东 411亿元收购Schering-Plough
2009年3月,默沙东(Merck )同意以411亿美元的价格收购美国制药商先灵葆雅(Schering-Plough Corp) ,支付方式为现金加股票,此次收购溢价约34%。在此之前两家公司之间早已存在合作伙伴关系--共同销售降胆固醇药物Vytorin以及Zetia,此次交易比辉瑞宣布收购惠氏仅晚2个月。
6,Teva 405亿美元收购艾尔建
2015年7月,以色列制药巨头梯瓦与美国艾尔建(Allergan)达成协议,将以约405亿美元的价格收购Allergan旗下非专利药业务。在其对Allergan的收购对价中,将以现金支付337.5亿美元,其余部分将以价值67.5亿美元的Teva股份进行支付。
在此 之前,TEVA曾向美国最大和世界第三大仿制药商迈兰(Mylan)发起了一项高达401亿美元的收购要约,但Mylan以收购金额太低,并且公司文化差异太大、难以合并为由,否决了这项收购要约。
据悉,Teva为了达成对Allergan的并购,出售了79款产品给11家不同的公司,包含麻醉、抗生素、减肥、口服避孕等药品,以取得美国公平交易委员会(FTC)对本次并购案的核准。
7.Shire 320亿美元收购Baxalta
2016年1月,英国制药巨头Shire已与美国罕见疾病制药商Baxalta达成协议,将以320亿美元的价格对Baxalta进行收购。这将成为2016年制药行业的第一单大型并购交易。shire也由此一跃成为罕见病药物领域的领军企业。
8,强生300亿美元收购Actelion
2017年1月,强生宣布以300亿美元收购欧洲最大生物制药公司Actelion Pharmaceuticals,合每股280美元,溢价约23%。此外,收购后Actelion的研发部门将独立成为新的上市公司并转让给Actelion股东,强生则持有该公司16%的股份。
收购完成后,强生将获得Actelion旗下的Tracleer、Opsumit和Uptravi等治疗肺动脉高压的药物。
9,Actavis 280亿美元收购Forest
2014年2月18日,阿特维斯以280亿美元收购森林实验室,较该股先前收盘价溢价25%。美国制药商森林实验室公以生产阿兹海默症等特殊药品闻名。
10,Bayer 213亿美元收购Schering AG
2006年,拜耳以213亿美元击败“搅局者”德国默克(Merck KGaA),成功将本国老三先灵制药(Schering AG)拿下,蹿升为世界第七大制药商,得以与美国辉瑞和英国葛兰素史克等巨头抗衡。2007年,拜耳全面接管Schering AG成立Bayer Schering Pharma。