2016 年全球登记上市的农药盘点及重点品种分析

根据相关报告显示，目前一个新农药产品投放市场前要经历11年研发过程，总计需要花费2.86亿美元，新农药创制研发成本与本世纪初相比，已经增加了55%。而随着病虫草害的抗性不断发生，这些因素均促使着现有的农药产品结构发生变化。现阶段农药产品结构如何？未来又将如何变化？AgroPages世界农化网对2016年全球新登记或上市的产品进行盘点（不完全统计），以期让您对目前的农药产品结构和未来的产品走势有基本了解。

抗性杂草问题突出 HPPD抑制剂类除草剂成“新宠”

随着除草剂的持续和大量使用，近些年越来越多的杂草对草甘膦、三嗪类、乙酰乳酸合成酶（ALS）抑制剂和乙酰辅酶A羧化酶（ACCase）抑制剂等除草剂产生抗性。目前，抗性杂草已发展成为全球性问题，且问题的严重性还在不断升级。如何有效地应对全球杂草抗性的持续挑战，成为了各大植保公司最现实及最急需解决的问题之一。回顾近几年全球新登记或上市的除草剂产品，可以发现具有新型作用机制的除草剂备受跨国公司青睐，其中对羟苯基丙酮酸双氧化酶（HPPD）抑制剂以其独特的作用机制和与现有除草剂无交互抗性等多重优点，成为2016年跨国公司重点推出的除草剂品种。

2015年，先正达最新一代玉米除草剂Acuron®（氟吡草酮+莠去津+硝磺草酮+精异丙甲草胺）获得美国登记批准，这是氟吡草酮制剂在全球的首次登记。氟吡草酮是先正达新近开发的一种HPPD抑制剂，能够有效防除玉米田中多种阔叶杂草及顽固性禾本科杂草，包括抗性杂草。2016年，基于Acuron®的另两款产品Acuron® Flexi（氟吡草酮+硝磺草酮+精异丙甲草胺）和Talinor（氟吡草酮+溴苯腈）获得美国登记，Acuron® Uno（氟吡草酮）也成功的在乌拉圭上市。至此，先正达正式开启了氟吡草酮系列产品的登记和上市历程，玉米抗性杂草的防除也进入了新的时代。

苯唑草酮是巴斯夫开发的第一个苯甲酯吡唑酮类除草剂，亦属于HPPD抑制剂除草剂，主要用于防除玉米田中的禾本科及阔叶杂草，对草甘膦抗性杂草具有较好的防效。自2006年首次上市以来，苯唑草酮被认为是目前所有玉米田除草剂中安全性最高的一个，其在玉米田除草剂的市场被广泛看好。2016年，巴斯夫在加拿大上市了苯唑草酮与精二甲吩草胺的复配产品Armezon® PRO，该款产品对玉米田中的禾本科及阔叶杂草具有快速和广谱的残效。作为HPPD抑制剂类除草剂中较为优异的品种之一，苯唑草酮近些年来的销售额也逐年攀升，2014年苯唑草酮的全球销售达到8500万美元，未来市场发展潜力巨大。

2016年，拜耳作物科学玉米除草剂DiFlexx® DUO获得美国登记批准，成为首个麦草畏与HPPD抑制剂环磺酮的复配制剂。这种独一无二的配方再运用拜耳的专利CSI™安全剂技术，使得DiFlexx® DUO成为顽固性杂草防除的最新技术。该款除草剂不仅除草谱广（能够防除100多种禾本科及阔叶杂草），还使得玉米能够更好的忍受除草剂活性，增强根部生长和提高作物健康。

作为传统的除草剂龙头企业，陶氏益农在2016年就其首个合成生长素类除草剂—氟氯吡啶酯（商品名为Arylex™）展开系列登记。Arylex™突破了传统除草剂的限制，能够与其它合成生长素结合使用。继在前两年获得中国、澳大利亚和加拿大登记后，2016年氟氯吡啶酯获得美国登记批准。预计2017年，陶氏益农将在美国上市氟氯吡啶酯制剂产品Elevore™，用于防除大豆和玉米等多种作物田中的阔叶杂草，包括抗草甘膦和乙酰乳酸合成酶(ALS)抑制剂类除草剂杂草。另外，本年度氟氯吡啶酯还获得了苏格兰、英国和丹麦等国登记批准，正式进入欧洲市场。

SDHI类杀菌剂登记渐多 未来十年成为主导产品

SDHI类杀菌剂称为琥珀酸脱氢酶抑制剂类杀菌剂，又称呼吸抑制类杀菌剂。该类杀菌剂的开发始于上个世纪60年代，并在近十年里得到了快速发展。目前，SDHI类杀菌剂的全球销售额以年均30%左右的增长率高速增长，而参与该类杀菌剂开发和销售的跨国公司也逐渐增多。梳理2016年全球新登记或上市的杀菌剂产品，SDHI类杀菌剂产品登记数量较2015年明显增多。而据先正达表示，未来10年SDHI类杀菌剂将占据杀菌剂主要市场。

苯并烯氟菌唑（商品名Solatenol™）是先正达2013年首次上市的SDHI类杀菌剂，主要用于谷物、大豆、玉米和棉花作物，据称是有报道以来防治亚洲大豆锈病最有效的产品。Elatus™（苯并烯氟菌唑+嘧菌酯）在巴西上市首年就实现3亿美元的销售额，成为公司有史以来销售额最大最成功的产品。2016年，苯并烯氟菌唑终获欧盟登记批准，为该产品进入欧洲市场奠定了重要基础。2016年下半年，ELATUS™ Plus（苯并烯氟菌唑）获得法国登记批准，这是Solatenol™产品在欧洲取得的第一个登记，预计在欧洲的销售额将达到2亿美元。目前，苯并烯氟菌唑已成为先正达最重要的战略品种之一，而随着先正达不断扩大苯并烯氟菌唑及其复配产品在全球的登记，未来该产品将实现10亿美元的销售峰值，有望超越嘧菌酯成为杀菌剂市场的重磅产品。

作为SDHI类杀菌剂中销售额第二的产品，氟唑菌酰胺自2012年推出市场以来，已成为美洲和欧洲地区谷物和大豆的主要杀菌剂品种之一。2016年，巴斯夫的Priaxor EC（氟唑菌酰胺+吡唑醚菌酯+四氟醚唑）和Ativum EC（氟唑菌酰胺+吡唑醚菌酯+氟环唑）分别在英国和巴西上市，进一步完善了巴斯夫的氟唑菌酰胺产品组合。巴斯夫未来将在全球70多个国家，100多种作物上登记氟唑菌酰胺。而近5年氟唑菌酰胺在欧洲和美洲的强劲表现，已促使巴斯夫将氟唑菌酰胺的年销售峰值提升到最初期望值的3倍至6亿欧元，毫无疑问，该产品将成为巴斯夫主打杀菌剂品种之一。

氟吡菌酰胺是拜耳公司开发的SDHI型杀菌剂，主要用于果蔬和谷物等作物防治白粉病、斑点病和卵菌纲病害。2016年，拜耳作物科学就该有效成分在全球范围内展开了系列登记或上市工作，如Luna Privilege（氟吡菌酰胺）、Luna Tranquility（氟吡菌酰胺+嘧霉胺）和Propulse（氟吡菌酰胺+丙硫菌唑）获得加拿大登记，Luna Experience（氟吡菌酰胺+戊唑醇）在印度上市等。由于氟吡菌酰胺既可用于叶面喷雾，也可以用于种子处理，使用方式灵活多样。因此，未来氟吡菌酰胺的发展空间较大，拜耳作物科学预计其年销售峰值将超过1.5亿美元。

杀线剂不断涌现 安全环保成为主格调

植物线虫每年给农业造成约1000亿美元的损失，约占全球作物损失的12%。线虫危害逐渐被人们重视，但随着各国政府对环保的严格要求以及民众对安全性农产品的迫切需求，传统的高毒杀线剂已被禁止或限制使用，安全环保的杀线剂成为大势所趋。2016年，新型绿色化学杀线剂和微生物杀线剂陆续进入市场。

氟吡菌酰胺不仅是杀菌剂，而且还是一种优秀的杀线剂（路富达®的有效成分），这也是目前唯一一种SDHI类杀线剂。拜耳作物科学曾于2015年在美国上市杀线剂Velum® Total（氟吡菌酰胺＋吡虫啉），用于棉花和花生。2016年，拜耳作物科学的另两款杀线剂Velum® Prime（氟吡菌酰胺）和Indemnify™（氟吡菌酰胺）获得美国登记批准，分别用于马铃薯和草坪，产品应用作物进一步得到扩展。预计2017年，拜耳作物科学将在美国上市含氟吡菌酰胺的杀线剂COPeO Prime，用于棉花田。较其它化学杀线剂，氟吡菌酰胺作用机制特殊，功能多元，除了能防控线虫外，还具有额外的病害管理功能。线虫一直以来是拜耳作物科学的战略虫害之一，近几年拜耳作物了调整了防控线虫的方法，建立起由化学、生物、基因以及育种等四个领域形成的组合工具，全方位、多角度的防治线虫。

Rizoflora生物技术公司在巴西登记了真菌生物杀线剂Rizotec，这是巴西首次登记一种以真菌厚垣普奇尼亚菌（Pochonia chlamydosporia）为基础的生物杀线剂，不仅具有杀线虫能力，还可促进作物发育，诱导作物对病原菌产生抗性。巴西Simbiose公司近期也推出了其旗下首个杀线剂NemaControl，该产品采用了一种微生物芽孢杆菌，在防治线虫的同时，还具有增产功效。这些新技术和产品将有助于推动巴西农业生产水平实现重要跳跃。

美国生物农药公司Marrone Bio Innovations（MBI）2016年正式在美国上市其生物杀线剂Majestene。Majestene是一种广谱、高效的天然生物杀线剂，是由MBI自主筛选发现的一种具有全新作用机理的杀线剂。目前该产品主要用于马铃薯作物，未来将扩大到更多的果蔬作物。

旧药新用 种子处理剂迎来发展良机

随着新农药活性成分的开发成本不断增加，旧药新用逐渐成为当前较为流行的方式。而种子处理剂因能够从作物生长起点开始防治各种种传和土传病虫害，近几年越来越多的被种植者所接受，并获得快速发展。2014年全球种子处理剂的市值为36亿美元，未来几年仍将以年复合增长率10.6%高速增长，到2020年市值将达到56亿美元，未来发展潜力不容小觑。

2016年，拜耳作物科学在加拿大上市了种子处理剂ILeVO™（氟吡菌酰胺）。在此之前，ILeVO曾于2014年获得美国登记批准。这是目前首个能保护根部系统不受大豆猝死综合症（SDS）真菌感染，并具有线虫杀灭活性的种子处理剂。SDS存在于所有主要的大豆种植地区，而且不断蔓延至新的种植区，对大豆作物造成巨大损失，ILeVO的推出有助于缓解这一病害防治难的现状。

全球首款玉米微生物种子处理剂Acceleron® B-300 SAT 在2016年由孟山都公司和诺维信公司组建的The BioAg Alliance推出。该款种子处理剂是在诺维信JumpStart®菌剂(Penicillium bilaiae)的基础上改进而来，可显著提高种子从土壤中吸收营养物质的能力。孟山都表示，2017年公司所有在美国市场销售的杂交玉米种子都将于出厂前经过Acceleron B-300 SAT处理。种子与种子处理剂进行捆绑销售，也将成为未来种子处理剂公司所采取的营销措施之一。

2016年，杜邦首个基于氟噻唑吡乙酮开发的种子处理剂DuPont™Lumisena™成功的在美国登记，成为杜邦种子应用技术产品组合中的最新成员。杜邦认为Lumisena™（氟噻唑吡乙酮）是自1979年精甲霜灵和甲霜灵获得首次登记以来最为先进的种子应用技术，未来该产品将是杜邦种子处理剂产品中的主要成员。此外，杜邦2016年还在加拿大登记了玉米种子处理剂Lumivia™（氯虫苯甲酰胺）。这是加拿大第一个含有氯虫苯甲酰胺成分的种子处理杀虫剂，用于玉米种子处理，防治金针虫、地老虎、粘虫和玉米蛆等地下害虫。

顺应形势 生物农药未来发展潜力大

2016年生物农药依旧快速发展。从生物农药的登记主体分布可以大致看出，2016年生物农药的主要市场依旧在北美和欧洲地区，这跟这些地区农业现代化程度高及生物农药市场成熟度高等有关。美国生物农药公司Marrone Bio Innovations（MBI）和瑞士生物农药公司Andermatt Biocontrol本年度持续发力，相继推出多种生物农药产品。在传统化学农药利润大幅下滑的大背景下，生物农药企业的销售额和利润却逆势上扬。2016年前三季度，MBI的销售收入较2015年同期大幅上升43.9%。符合现代农业的理念，以及高利润空间等诸多因素，让更多的传统化学农药企业纷纷瞄准生物农药市场，相信2017年生物农药登记或上市产品将进一步增多。

2016年全球新登记或上市的农药品种