一次性除草剂占70% 日本水稻田除草剂市场走在世界前列

日本水稻种植面积仅占全球水稻面积的1.0%，似乎可以忽略不计；但日本水稻用农药市场占全球水稻用农药市场的24.5%，在全球居于首位，不容小觑；日本水稻田除草剂市场更是占据了全球水稻田除草剂市场的30.6%，遥遥领先于其他国家，首席地位难以憾动。

在日本水稻田除草剂中，一次性除草剂占据主导，几乎拥有70%的市场份额。可以这么说，日本水稻田除草剂市场走在世界前列，引领世界潮流。

1、日本水稻种植面积与水稻用农药市场形成极大反差

14年，全球水稻种植面积为1.6113亿公顷。其中，印度为第一大水稻种植国，其水稻种植面积占全球水稻面积的27.0%，为0.4350亿公顷。中国为全球第二大水稻种植国，其种植面积占全球水稻面积的18.8%，为0.3031亿公顷。而日本的水稻种植面积仅占全球水稻面积的1.0%，区区158万公顷。

表1 2014年全球水稻种植面积分布

表2 2014年全球主要水稻种植国的水稻种植面积及产量

14年，全球水稻用农药市场为50.43亿美元。日本是全球第一大水稻用农药国，其市场占全球水稻用农药市场的24.5%，销售额为12.36亿美元；中国位列第二，其市场份额为21.0%。也即，日本用全球1.0%的水稻面积，豪取了24.5%水稻用农药市场。这两个数据的反差足以引人注目。

表3 2014年全球水稻用农药市场的分布

表4 2014年全球水稻用农药各类型的市场份额

2014年，全球水稻田除草剂销售额为20.89亿美元，同比下降0.8%；2009—2014年的复合年增长率为3.0%。

表5 近几年全球水稻田除草剂市场

表6 2014年全球水稻田除草剂市场(按国家或地区分)

3、水稻田除草剂的发展

许多年来，水稻田除草剂由广谱的产品领导市场，如2,4-滴（2,4-D）、丁草胺（butachlor）、敌稗（propanil）等，这些产品在一些国家仍占据重要的市场地位。然而，随着杜邦磺酰脲类除草剂的上市，尤其是1984年苄嘧磺隆（bensulfuron-methyl）的上市，给水稻田除草剂市场带来了革命性的变化。日本的水稻种植主要由许多兼职农民来完成，在这个高价值、少劳力的市场，新上市产品驱动了市场的发展。一次性除草剂，即用药一次防除全季杂草，这类产品在日本广泛使用。

虽然苄嘧磺隆（bensulfuron-methyl）可同时防除禾本科杂草和阔叶杂草，但通常它与其他产品复配来扩大防治谱，尤其是增强其对禾本科杂草的防治作用。其他磺酰脲类除草剂也陆续进入水稻田除草剂市场，并提供了丰富的复配产品，尤其是日产化学的吡嘧磺隆（pyrazosulfuron）、武田的唑吡嘧磺隆（imazosulfuron），以及最近由陶氏益农开发的磺酰胺类除草剂五氟磺草胺（penoxsulam）等。

磺酰脲类除草剂的成功不仅导致了同类产品的大量开发，而且也导致这类产品顾及不暇的杂草防治产品的大量开发，如莎草和多年生杂草野荸荠（Eleocharis kuroguwai）和矮慈姑（Sagitaria triforia）等。在开发的产品中，许多产品为禾本科杂草除草剂以及具有交叉防治谱的除草剂。

1990年以来，上市了许多产品防除禾本科杂草。如Hodogaya开发的酰胺类除草剂乙氧苯草胺（etobenzanid；商品名Hodocide）；陶氏益农开发的芳氧苯氧丙酸酯类除草剂氰氟草酯（cyhalofop-butyl；商品名Clincher、千金）；住友化学开发的三唑酰胺类除草剂唑草胺（cafenstrole），用于复配产品；组合化学开发的嘧啶类除草剂嘧草醚（pyriminobac-methyl；商品名Prosper）；Marubeni开发的脲类除草剂苄草隆（cumyluron），用于复配产品；巴斯夫开发的环己二酮类除草剂环苯草酮（profoxydim；商品名Aura/Tetris）；拜耳开发的四唑啉酮或酰胺类除草剂四唑酰草胺（fentrazamide；商品名Lecspro）；Mitsubishi Kagaku开发的茚二酮类除草剂茚草酮（indanofan；商品名Kusastop）；安万特开发的噁嗪酮类除草剂噁嗪草酮（oxaziclomefone；商品名Samourai/Homerun）；先正达开发的嘧啶类除草剂环酯草醚（pyriftalid；商品名Apiro Ace）；东部韩农开发的酰胺类除草剂噁唑酰草胺（metamifop；商品名Pyzero、韩秋好）；以及组合化学开发的磺酰胺类除草剂pyrimisulfan等。

在具有交叉防治谱的产品中，许多除草剂具有较高的生物活性。如Tokuyama Soda开发的酰胺类除草剂噻吩草胺（thenylchlor；商品名Alherb）；LG化学开发的乙酰乳酸合成酶（ALS）抑制剂类除草剂嘧啶肟草醚（pyribenzoxim；商品名Pyanchor）；组合化学开发的嘧啶类除草剂双草醚（bispyribac；商品名Nominee）；日本科研制药开发的噁唑啉二酮类除草剂环戊噁草酮（pentoxazone；商品名Wechser）；日本史迪士生物科学开发的HPPD抑制剂类除草剂双环磺草酮（benzobicyclon；商品名Show-Ace）；陶氏益农开发的磺酰胺类除草剂五氟磺草胺（penoxsulam；商品名Viper）；意赛格开发的磺酰脲类除草剂嘧苯胺磺隆（orthosulfamuron；商品名Kelion、Strada）；住友化学开发的磺酰脲类除草剂丙嗪嘧磺隆（propyrisulfuron）；日产化学开发的磺酰脲类除草剂嗪吡嘧磺隆（metazosulfuron；商品名Altair）；北兴化学开发的酰胺类除草剂ipfencarbazone；以及组合化学开发的异噁唑类除草剂fenoxasulfone（商品名Hiecut）等。

2008年，拜耳、北兴和Zennoh联合开发的三酮类除草剂tefuryltrione上市，用于防除阔叶杂草。

4、日本水稻田除草剂开发走在世界前列

2014年，日本水稻田除草剂市场以美元计销售额同比下降6.8%，为6.40亿美元；以日元计，同比增长1.0%，为677.5亿日元。从图1可见，其市场持续低于1993年的峰值水平。

图1 1993—2014年日本水稻种植面积及水稻田除草剂市场走势

在水稻田除草剂商品化开发上，日本市场持续走在世界前列。从销售额来看，目前一次性除草剂几乎占据了水稻田除草剂市场的70%。

表7 2007—2014年日本水稻田一次性除草剂防治面积

表8 日本水稻田一次性除草剂中的领先产品

大粒剂（Jumbo）是最近日本水稻田除草剂的技术进步之一，由三共首先开发。其颗粒包裹在可溶性壳中，大粒剂抛撒到水稻田，随着包装的溶解，颗粒分散开来，提供杂草防除作用。最初上市的大粒剂为Kusatory Ace Jumbo，它是基于苄嘧磺隆（bensulfuron-methyl）、唑草胺（cafenstrole）和杀草隆（daimuron）的三元复配产品。不过，目前市场上大粒剂的复配产品很多。在大粒剂和一次性除草剂中，防除禾本科杂草的领先产品有：噁嗪草酮（oxaziclomefone）、氰氟草酯（cyhalofop）、四唑酰草胺（fentrazamide）、嘧草醚（pyriminobac）、溴丁酰草胺（bromobutide）、苯噻酰草胺（mefenacet）和异戊净（dimethametryn）等；防除阔叶杂草及具有交叉防治谱的领先产品有：双唑草腈（pyraclonil）、环戊噁草酮（pentoxazone）、丙草胺（pretilachlor）、苄嘧磺隆（bensulfuron）、唑吡嘧磺隆（imazosulfuron）、吡嘧磺隆（pyrazosulfuron）、双环磺草酮（benzobicyclon）、tefuryltrione和pyrazolinate等。

在1993年前，日本水稻田除草剂市场日元计销售额呈现增长态势。然而，随着1996年关贸总协定（GATT）进一步实施以及日本水稻进口市场被要求打开，日本政府强制性缩减水稻种植面积。从1994年起，水稻田除草剂市场销售额与水稻种植面积同步下滑，产品价格下降，不过，自2000年起，市场已处于恢复阶段。2014年，日本水稻种植面积同比下降了1.5%，而水稻田除草剂日元计销售额同比增长了1.0%，为677.5亿日元。

由于稻米进口仍将持续，但水稻种植面积已趋于稳定，所以日本水稻田除草剂市场将稳中缓升。

5、美国水稻田除草剂市场

虽然美国的水稻种植面积仅占全球水稻面积的0.7%，但其却是全球第四大水稻田除草剂市场，2014年，美国水稻田除草剂销售额占全球水稻田除草剂销售额的5.3%。这一年，美国水稻种植面积为119.00万公顷，同比增长8.9%；水稻田除草剂销售额为1.10亿美元，同比增长4.8%。一些老产品，尤其是敌稗（propanil）和异噁草松（clomazone）仍占市场较大份额；其他比较大的产品有：咪唑乙烟酸（imazethapyr；用于Clearfield水稻）、二氯喹啉酸（quinclorac）、异噁草松（clomazone）、氰氟草酯（cyhalofop）、五氟磺草胺（penoxsulam）、双草醚（bispyribac）、氯吡嘧磺隆（halosulfuron）、禾草丹（thiobencarb）和噻吩磺隆（thifensulfuron）等。

美国水稻主要种植州有：阿肯色、路易斯安那和加州，水稻出口份额较大。尽管近年来，水稻价格有所提升，但相对于其他作物利润较低，所以美国种植水稻的积极性不高。美国有望成为耐除草剂水稻的第一大市场，这些性状的应用可能对水稻种植产生影响。巴斯夫已经在美国上市了耐咪唑啉酮类除草剂的非转基因水稻，商品名Clearfield，主要防治红米稻，这种杂草大幅降低收获价值，而常规除草剂不能防除。耐农达水稻（Roundup Ready rice）正在开发中，但目前看似乎没什么优势。其最大的潜力市场可能在美国的旱直播稻上，但可能对贸易产生影响，尤其是与欧盟的贸易。

6、拉美及欧洲的水稻田除草剂市场

拉美的水稻种植主要在巴西和哥伦比亚。除2010年外，2009—2014年的5年里，巴西的水稻种植面积逐年下降，2014年，同比再降0.7%。但2014年，巴西水稻田除草剂市场同比增长了9.1%，为1.20亿美元。其市场领先产品分别为：草甘膦（glyphosate）、甲咪唑烟酸（imazapic）、五氟磺草胺（penoxsulam）、异噁草松（clomazone）、双草醚（bispyribac）、咪唑乙烟酸（imazethapyr）、灭草松（bentazone）、氰氟草酯（cyhalofop）、咪唑烟酸（imazapyr）和吡嘧磺隆（pyrazosulfuron）等。

2014年，哥伦比亚的水稻种植面积同比增长了9.8%，但水稻田除草剂销售额同比下降5.4%，为3,500万美元。领先产品有：敌稗（propanil）、噁草酮（oxadiazon）、草甘膦（glyphosate）、双草醚（bispyribac）、二甲戊灵（pendimethalin）、甲氧咪草烟（imazamox）、乙氧氟草醚（oxyfluorfen）、2,4-滴（2,4-D）和异噁草松（clomazone）等。

欧洲的水稻种植比较有限，仅限于意大利、西班牙、葡萄牙和许多东欧国家。欧盟市场的水稻价值比较高，低成本的农药产品仍占重要地位，如禾草敌（molinate）、敌稗（propanil）、苯氧类除草剂和噁草酮（oxadiazon）等。较高级的产品市场也在增长，如五氟磺草胺（penoxsulam）、甲氧咪草烟（imazamox）、氰氟草酯（cyhalofop）、双草醚（bispyribac）、氯吡嘧磺隆（halosulfuron）、四唑嘧磺隆（azimsulfuron）、唑吡嘧磺隆（imazosulfuron）、苄嘧磺隆（bensulfuron）和环苯草酮（profoxydim）等。