中国大数据市场规模及应用前景研究报告
一、全球大数据产业发展分析
1、全球数据量产生规模分析
随着移动互联网、移动终端和数据传感器的出现，数据正以超出想象的速度快速增长。近几年，数据量已经从TB级别跃升到PB乃至ZB级别。2014年全球数据总量为6.2ZB，2015年全球数据总量达8.6ZB。目前全球数据的增长速度在每年40%左右，以此推算，到2020年，全球的数据总量将达到40ZB。
2011-2015年全球数据量增长趋势图
数据来源：IDC、中商产业研究院
2、全球大数据市场规模分析
目前，大数据以爆炸式的发展速度蔓延至各行各业，随着各国不断加大对其的扶持力度，加之资本的青睐及投资，使全球大数据市场规模保持着高速增长态势。2015年全球大数据市场规模达到421亿美元，同比增长了47.7%。以此增速进行推算，到2020年，全球大数据市场规模将突破3000亿美元。
2011-2015年全球大数据市场规模增长趋势图
数据来源：Wikibon、中商产业研究院
3、全球大数据市场结构分析
目前全球大数据市场中，行业解决方案、计算分析服务、存储服务、数据库服务和大数据应用为市场份额排名最靠前的细分市场，分别占据35.40%、17.30%、14.70%、12.50%和7.90%的市场份额。
全球大数据市场结构情况
数据来源：中商产业研究院
二、中国大数据产业发展分析
1、中国大数据产业发展概况
(1)大数据市场规模分析
我国大数据仍处于起步发展阶段，各地发展大数据积极性较高，行业应用得到快速推广，市场规模增速明显。2015年，中国大数据市场规模为115.9亿元，增速达53.10%。
2011-2015年中国大数据市场规模增长趋势图
数据来源：中国大数据发展调查报告、中商产业研究院
(2)大数据细分市场结构
2015年，在中国大数据市场中，硬件层市场、技术层市场和应用层市场是市场份额排名前三的细分市场，分别占据46.97%、23%和13%的市场份额。
中国大数据细分市场结构情况
数据来源：中商产业研究院
(3)大数据市场特点分析
1、互联网企业表现强势，国外企业进入我国市场
百度、阿里巴巴、腾讯、京东等互联网企业抓紧布局大数据领域，纷纷推出大数据产品和服务，抢占数据资源。传统IT企业开始尝试涉足大数据领域，其产品和服务多是基于原有业务开展，未能撼动互联网公司的领先地位。初创企业受限于数据资源和商业模式，还要面对互联网企业的并购行为，竞争实力尚显不足。由于我国大数据领域的产业供给远小于市场需求，且已经出现的产品和服务在思路、内容、应用、效果等方面差异化程度不高，加之缺乏成熟的商业模式，导致大数据市场竞争不够充分。在国内企业考虑如何提升服务能力的时候，国外企业已经悄然进入我国市场，未来，国内大数据市场竞争格局将会发生重大转变。
2、区域产业聚集现雏形，合作协同发展成常态
我国大数据产业集聚发展效应开始显现，出现京津冀区域、长三角地区、珠三角地区和中西部四个集聚发展区，各具发展特色。北京依托中关村在信息产业的领先优势，快速集聚和培养了一批大数据企业，继而迅速将集聚势能扩散到津冀地区，形成京津冀大数据走廊格局。长三角地区城市将大数据与当地智慧城市、云计算发展紧密结合，使大数据既有支撑又有的放矢，吸引了大批大数据企业。珠三角地区在产业管理和应用发展等方面率先垂范，对企业扶持力度大，集聚效应明显。大数据产业链上下游企业合作意愿强烈，各集聚区间的合作步伐加快，产学研协同创新发展初见成效。
3、大数据基础研究受到重视，专业人才培养加速
越来越多的高校成立大数据研究所、研究中心或实验室，不断加强大数据基础研究，并设立大数据专业，积极培养大数据相关人才。清华成立数据科学研究院，并宣布将推出多学科交叉培养的大数据硕士项目，第一批大数据硕士学位研究生将正式开始培养。北京航空航天大学成立大数据科学与工程国际研究中心，作为布局大数据战略方向的另一重要举措，并创办了国内第一个“大数据科学与应用”软件工程硕士专业。华东师范大学成立云计算与大数据研究中心、厦门大学成立大数据挖掘研究中心并出版《大数据技术基础》教材、广西大学成立复杂性科学与大数据技术研究所等。
2、中国大数据应用领域发展分析
(1)金融行业大数据应用分析
2011-2015年，中国金融业IT投资规模不断提高，截止到2015年，中国金融业IT投资规模高达535.5亿元，同比增长3.6%。
当前，数据是重要资产的理念已经在中国金融行业形成共识，数据的真正价值在于能够洞察企业内部规律，数据的洞察力成为金融企业的核心竞争力。在中国金融行业信息化建设中，与信息加工密切相关的大数据管理正逐渐成为与核心业务系统建设、渠道建设和前置建设同等重要的领域。
经过多年的发展与积累，目前中国的大型商业银行和保险公司的数据量已经达到100TB以上级别，并且非结构化数据量在迅速增长。基于对大数据的定义(通常数据量大于100TB，数据量年增率大于60%，数据采集是高速数据流，且数据包含结构化与非结构化数据称为大数据)，中国金融行业正在步入大数据时代的初级阶段，并且呈现快速发展势头。
(2)医疗行业大数据应用分析
2012年起，医疗行业信息化建设投入呈现平稳增长趋势。2015年医疗行业信息化投资继续保持增长态势，达到330.2亿元，同比增长20.03%。
医疗卫生行业能够利用大数据避免过度治疗、减少错误治疗和重复治疗，从而降低系统成本、提高工作效率，改进和提升治疗质量。目前，移动医疗领域的关键应用主要集中在教育与通知、远程数据采集、远程监控、针对医疗工作者的交流与培训、疾病与流行病传播跟踪及诊断与治疗支持上。
(3)电信行业大数据应用分析
我国电信行业信息化进程稳步向前推进，信息化总体投资规模稳步提高。2015年我国电信行业信息化总体投资突破700亿元，同比增长8.05%。
国内运营商大数据运营主要集中在基于位置的大数据分析服务、针对RTB广告的dmp服务、征信服务、行业精确营销服务等领域。
(4)交通行业大数据应用分析
2015年，交通行业IT投资规模突破790亿元，同比增长13.36%。
目前，我国交通大数据大部分掌握在政府交管部门手中，如交通运输部的国家路网监控中心、营运车辆监控平台;公安交通管理部门的多地试点电子车牌;国家铁路局的铁路综合监控系统等。随着各种地图软件和交通运输信息化企业的兴起，企业手中的交通数据也逐渐在累积，不断产生价值。
(5)政府大数据应用分析
受到云计算、大数据、智慧城市等新技术、新理念的驱动，政府信息化建设正朝着数字化、智能化、人性化的方向发展，但由于信息化建设周期和政府压缩开支的影响，信息化投入增长幅度较小。2015年，政府IT投资规模达到603.1亿元，同比增长5.4%，增长速度比2014年有所放缓。
政府大数据可以助力经济决策部门更加敏锐的把握经济走向，制定并实施科学的经济政策;在国防、反恐、安全等政府部门，对来自于多种渠道的信息快速进行自动分类、整理、分析和反馈，有效解决情报、监视和侦察系统不足等问题，提高国家安保能力等等。
(6)教育行业大数据应用分析
2015年中国教育行业信息化的投入呈持续增长态势，达到611.8亿元，同比增长6.98%。
大数据时代的教育带有“大教育”的特性，具有全员(从全日制学生到全民，面向所有人)、全程(从学前教育到终身教育，服务各个教育阶段)、全方位(家庭、学校、社会三位一体教育，无所不在的教育，虚实结合的教育)等特点。随着在线平台的推广和普及，越来越多的老师将自己的授课视频放上网。互联网上的眼睛将使所有错误无所遁形，在无数人的编辑之下，知识传播的形式将不断优化、效率会不断提高。在数据的不断累积当中，最好的视频将会沉淀下来，成为经典的学习材料。
(7)能源行业大数据应用分析
经过前几年连续较高速度的增长投入，我国能源行业的信息化无论在基础设施还是在应用系统建设方面已趋于相对成熟，信息化投资趋于平稳。2015年能源行业的IT投资规模达到505.7亿元，同比增长11.31%。
目前，我国的能源大数据大部分掌握在政府部门手中，如能源局发布智能电表标准未来提供云计算大数据支持;国土资源部建立的国土资源云等等。随着政府数据的公开和信息化产业的兴起，越来越多的跨界竞争者如电信公司、安保公司、设备制造商等进入能源服务领域。
三、中国大数据领先企业分析
1、百度
(1)大数据市场竞争优势
2015年，百度大数据平台发展升级为百度大数据+，大数据+是百度开放的新商业“能源库”，旨在面向行业关键诉求，开放百度大数据核心能力，帮助企业先人一步创造新商业机会、实现用户体验的升级换代。大数据+拥有几个特点：海量数据积累、精准用户分析、前沿模型算法以及高效的计算能力，大数据+平台率先与O2O、零售、旅游、房地产、金融以及保险等行业进行合作，其服务组件主要是行业洞察、营销决策、客群分析、舆情监控、开放平台、搜索引擎以及店铺分析等，有效的发挥百度大脑和深度学习的优势，帮助行业客户，实现行业趋势的深入洞察、客群的精准触达、分群精细定价和风险防控，这正是百度大数据技术的积累和综合体现。
(2)企业经营情况分析
2015年，百度公司的总收入为663.82亿元，净利润为333.35亿元;2016年上半年，公司的总收入为340.84亿元，净利润为44.01亿元。
2013-2016年百度主要经济指标情况
数据来源：公司公告、中商产业研究院
(3)大数据最新创新成果
2015年，百度推出百度大数据+平台，面向行业用户，提供了六大行业解决方案、七大产品组件、三大智能模型。大数据+O2O主要是面向餐饮、影院以及美容美发等生活服务商户;大数据+零售主要是针对大型购物商城、连锁商超、垂直类零售商等零售企业以及零售业咨询服务公司;大数据+旅游主要的客户是景区、旅游局、旅行社、OTA以及旅游咨询类机构;大数据+房地产面对的是房地产公司、物业、中介以及营销代理商等;大数据+金融面对的客户群体是金融机构;大数据+保险则面对的是保险公司。此外，大数据新产品“百度慧创业”与度秘也相继推出。百度慧创业是百度研究院大数据实验室基于百度移动大数据的商业选址系统。该系统通过挖掘网民的海量移动搜索数据，帮助创业者洞察市场的需求;其中的“慧选”模块通过移动位置大数据的挖掘，帮助创业者更加科学的店铺选址。度秘是一款全新的机器人助理系统，它的推出开启了智能服务时代。
2016年11月，在世界互联网大会“互联网+出行”论坛上，交通运输部与百度地图合作建设的综合交通出行大数据开放云平台——“出行云”正式上线。该平台将全国各省市交通运输主管单位的交通出行相关数据进行汇集、整合，并对全社会开放，具有数据权威、完整、海量等特点，具备出行数据开放、决策支持、应用开发等功能。目前，“出行云”平台已接入全国15个省市的交通运输主管部门，以及多家科研院所和互联网公司的出行服务相关数据，并有12家企业和研究机构使用其城市、路网管理相关的决策、开发、共建服务。
2、腾讯
(1)大数据市场竞争优势
腾讯自称是“目前中国最大的互联网综合服务提供商之一，也是中国服务用户最多的互联网企业之一”。腾讯公司的腾讯大数据平台借助腾讯的大量客户信息从事大数据相关的工作，腾讯大数据平台从五个方面进行产品设计，分别是：数据管理、数据监控、数据分析、数据可视化、数据挖掘。现在主要从离线和实时两个方向支撑海量数据接入和处理，核心的系统包括TDW、TRC、TDBank、TPR和Gaia。TDW用来做批量的离线计算，TRC负责做流式的实时计算，TPR负责精准推荐，TDBank则作为统一的数据采集入口，而底层的Gaia则负责整个集群的资源调度和管理。
(2)企业经营情况分析
2015年，公司的收入达到1028.63亿元，毛利达到612.32亿元;2016年上半年，公司的收入达到676.86亿元，毛利达到390.45亿元。
2013-2016年腾讯控股有限公司主要经济指标情况
数据来源：公司公告、中商产业研究院
(3)大数据最新创新成果
2015年，腾讯与NBA、HBO、派拉蒙影业公司、华纳音乐及索尼音乐等优质内容提供商合作，保证腾讯官网上视频、体育、音乐及新闻等的实时更新;此外，腾讯地图大数据登录央视，获取人民的出行热度状况，更好的优化社会资源;腾讯还启动了“腾爱医疗”战略，用大数据构建互联网+医疗连接器。还有，腾讯大数据与北京汽车股份有限公司合作，进而挖掘潜在消费用户;与美丽说合作，提升留存率以及付费率;此外，与Berkeley合作开发分布式计算系统。
2016年，腾讯与嘉兴市政府就大数据和云计算签订战略合作协议，腾讯将输出大数据、云计算等更多基础能力，积极支持嘉兴市新型智慧城市标杆市的建设。同时，腾讯与广西壮族自治区人民医院签署“互联网+智慧医院战略合作协议”，在便民医疗服务、全流程医疗支付、医疗大数据等领域展开合作，发挥医疗大数据在疾病预防与诊疗中的作用，全面提升患者的就医质量，建设“互联网+智慧医院”的新标杆。
3、阿里巴巴
(1)大数据市场竞争优势
经过15年的发展，阿里巴巴积累了庞大的消费者数据、商家数据、商品数据。过去的6年，阿里巴巴持续投入云计算，帮助国内的商家和合作伙伴，从IT时代走向DT时代。“整个互联网+的客观经济面貌，整个商业升级的客观需求。”在全球新经济的格局下，云计算和大数据是阿里巴巴能提供给所有商业的基础设施和全新的能源。阿里巴巴的未来十年计划里，希望通过云计算和大数据技术，在全球范围内建立起一个可以服务20亿消费者和数千万企业“全球买，全球卖”的商业生态平台，让全世界的中小企业可以真正参与公平自由开放平等的贸易。
(2)企业经营情况分析
2016财年，集团营业收入为1011.43亿元，净利润为714.60亿元。2017财年第一季度，集团营业收入为321.54亿元，净利润为75.50亿元。
2014-2017年阿里巴巴集团主要经济指标情况
数据来源：公司公告、中商产业研究院
(3)大数据最新创新成果
集团天猫商品包括超市货品和日用品，透过菜鸟的物流合作伙伴已能在七个城市实现当日达、在88个城市实现次日达。此外，由集团与蚂蚁金服集团成立的合资公司“口碑”期内保持强劲的发展势头，通过支付宝结算提供外卖、餐饮、超市及便利店等服务。全球化业务方面，集团继续发展跨境电子商贸，帮助国际品牌和全球零售商通过公司的平台向中国消费者出售商品，2015年，包括可口可乐、星巴克、Lululemon及Clarisonic等逾200个国际品牌在天猫国际上开设了旗舰店。物流方面，阿里巴巴在中国1.2万个农村设置了农村淘宝站，帮助当地村民从农村淘宝上购物及收取包裹。2016年，阿里巴巴设立了首届“阿里年货节”，农村地区的农产品可以直接通过农村淘宝面向城镇消费者。
4、华为
(1)大数据市场竞争优势
华为大数据主要有三层：最下面一层是基础设施，包括计算、存储、网络等，华为在这些方面都有较为领先的产品技术，并整合起来提供基础架构;第二层是开放的平台，在平台上面可以构建各种各样的应用;第三层是应用层，主要是面向大数据怎么建模，怎么做好数据分析，更好帮助客户在海量数据里面找出有价值的东西。
(2)企业经营情况分析
2014年公司实现销售收入2881.97亿元，净利润为人民币278.66亿元。2015年公司实现销售收入3950.09亿元，净利润为人民币369.10亿元。
2012-2015年华为主要经济指标情况
数据来源：公司年报、中商产业研究院
(3)大数据最新创新成果
在智慧城市领域，华为与海克斯康等合作伙伴联合创新，构建全球首个全流程可视、融合的平安城市解决方案;在金融领域，华为全渠道银行解决方案在300多家金融机构商用，与全球10多家顶尖金融机构和独立软件供应商(ISV)开展联合创新，研究基于云计算与大数据的银行下一代IT基础架构，帮助金融企业应对互联网时代的创新挑战;在交通领域，华为数字铁路解决方案服务里程累计达10万公里以上。在西班牙部署IP化铁路通信系统，在中国完成全球首例LTE承载地铁CBTC信号商用测试，与德国铁路签订合作协议助其建设面向未来的可演进车地通信系统，引领轨道运营通信向IP化、宽带化方向发展。在能源领域，华为全联接电网解决方案助力泰国PEA电力公司建设高速安全生产网络，为全面实现电力智能化保驾护航。在教育领域，华为教育云解决方案应用于40多个国家和地区;智慧校园解决方案协助英国纽卡斯尔大学、澳洲南十字星大学及清华大学等全球200多所大学提高学校教学科研信息化水平;智慧课堂解决方案服务中国、美国、土耳其、南非等多个国家的基础教育。在全球140多所院校开展华为信息与网络技术学院项目合作，培养学生5000多人，包括英国雷丁大学、澳洲悉尼大学、西班牙阿里坎特大学、巴基斯坦计算和先进科学技术大学(FASTNU)、香港城市大学等。在互联网领域，华为数据中心解决方案规模应用于法国Criteo、印度Flipkart等多个大型网站，助力挪威Evry、澳洲DigitalSense、香港iAdvantage等多租户数据中心服务商向最终企业客户提供多种不同类型的应用(如VDI)和基础服务(如IaaS);在媒资领域，华为助力韩国KBS实现4K超高清节目编辑，为观众提供更出色的视觉感受;在政务领域，中国国家信息中心采用华为政务混合云解决方案，搭建中国人力资源和社会保障部的国家公务员报考备份系统。
四、中国大数据应用领域需求分析
1、金融行业大数据需求分析
大数据在金融行业的应用除传统的风险管理、运营管理及业务创新外，2015年开始，金融行业大数据应用还出现了四大新需求发展趋势：(1)高频金融交易：沪深两市每天4小时的交易时间内可产生至少3亿条逐笔成交数据，这些数据可为投资机构和其他带有投资性质的企事业单位判断市场热点及投资人信心提供科学支持;(2)小额信贷：阿里巴巴和中国建设银行合作推出的“e贷通”，阿里巴巴拥有大量的用户信息数据和详细的信用记录，再加上淘宝等交易平台上存有的企业交易数据，可运用大数据技术自动分析企业偿债能力，从而判断是否给予企业贷款的功能;(3)客户管理：利用大数据技术对客户信息进行处理，最大限度了解客户倾向，分析客户需求，为其提供针对性的服务，更好的留住客户;(4)精准营销：如招商银行通过构建客户流失预警模型，对流失率等级前20%的客户发售高收益理财产品进行挽留，使得金卡和金葵花卡客户流失率减低。
2、医疗行业大数据需求分析
2012年8月，卫生部发布了《健康中国2020战略研究报告》，在医疗信息化方面，卫生部将推出611亿元预算的全民电子健康系统工程，包括大型综合医院信息化系统的标准化建设、建立全民电子健康档案和区域性医疗信息化平台三项工作。该工程是历年来政府在医疗信息化试点工作中预算最多的一个工程，考虑到地方配套资金和中央拨款比例可能超过1：1，全民电子健康系统工程总投资规模有望超过1000亿元。作为“智慧城市”的组成部分，医疗信息化在提高诊疗效率，降低病人看病成本等方面具有显著作用，受到政府的高度重视，近年来政府政策频出，支持力度也不断加强。“新医改方案”把医疗信息化列入了“四梁八柱”架构的八柱之一。
3、电信行业大数据需求分析
国内运营商大数据市场需求主要包括五个方面：(1)网络管理和优化需求，包括基础设施建设优化和网络运营管理和优化;(2)市场与精准营销需求，包括客户画像、关系链研究、精准营销、实时营销和个性化推荐;(3)客户关系管理需求，包括客服中心优化和客户生命周期管理;(4)企业运营管理需求，包括业务运营监控和经营分析;(5)数据商业化需求，指数据对外商业化，单独盈利。上述需求为电信行业大数据市场未来发展提供了广阔的市场空间。
4、交通行业大数据需求分析
交通大数据产业未来发展需求：(1)针对交通规划、综合交通决策、跨部门协同管理、个性化的公众信息服务等需求，建设全方位交通大数据服务平台;(2)整合多源交通大数据，逐步建设交通大数据库，提供道路交通状况判别及预测，辅助交通决策管理，支撑智慧出行服务，加快交通大数据服务创新;(3)针对航班正常、安全、有效运行的需求，建设航空流量管理及机场协同决策平台;(4)针对智能化航运业务的需求，建设航运大数据平台。汇聚整合全球港口、货物、船舶等数据，融合多源物联网、北斗导航等数据，实现航运数据共享服务，建立基于大数据的现代航运物流服务体系。
5、政府大数据需求分析
目前政府大数据市场正迎来历史最佳的政策环境，政府大数据产业链也逐步完善中，国内各地方政府各种类型的大数据库正在逐步建设中。在此基础上，大数据在细分行业和垂直领域的应用或将成为驱动市场继续快速发展的主要动力。随着政府大数据应用的高速增长，今后政府大数据应用市场份额将逐步增长，预计到2020年，政府大数据应用市场规模将占大数据应用市场的35%。
6、教育行业大数据需求分析
当前和今后一个时期，教育部将大力推进“三通两平台”建设，即宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通，建设教育资源公共服务平台、教育管理公共服务平台。力争实现四个新突破，即教育信息化基础设施建设新突破、优质数字教育资源共建共享新突破、信息技术与教育教学深度融合新突破、教育信息化科学发展机制新突破。“三通”之间是相互关联的，“校校通”是基础，“班班通”是近期工作的一个关键，而“人人通”才是真正要实现的目标，是本质的核心点。从项目投资规模而言，“三通两平台”建设涉及到硬件、软件、服务三大领域的诸多细分，项目投资规模根据各建设主体的需求与预算而有所不同。
7、能源行业大数据需求分析
能源大数据产业未来发展需求：(1)针对能源规划(能源结构调整和转型)、综合能源决策(各能源协调发展)、跨部门协同管理、个性化的公众信息服务等需求，建设全方位能源大数据服务平台;(2)整合广泛的能源大数据，逐步建设能源大数据库，提供能源状况判别及预测。辅助支撑能源决策，支持智慧能源服务，加快能源大数据服务体系创新;(3)针对我国的能源结构、安全、有效运行的需求，建设能源管理协同决策平台。整合资源储量数据、开发数据、加工数据、消费数据，提供需求预测、能源预警等功能，实现能源开发和消费协同决策，为能源开发、消费和规划相关参与方提供一站式数据服务。
五、中国大数据产业发展前景及趋势
1、中国大数据市场发展趋势分析
大数据已成为驱动经济发展的新引擎，大数据应用范围和应用水平将加速我国经济结构调整、深度改变我们的生产生活方式。可以预见，在“十三五”期间：
(1)大数据基础设施建设持续增长：基础设施是大数据产业高速发展的前提和保障。我国加快推进“宽带中国”战略，可加快下一代互联网、4G通信网络、公共无线网络、电子政务网和物联网等网络基础设施的建设。
(2)大数据开放共享进度加快：大数据时代，国家竞争力将部分体现为一国拥有数据的规模、活性以及该国解释、运用数据的能力，而国家数据主权体现了对数据的占用和控制。因此，大数据时代，数据主权成为另一个大国博弈的空间。
(3)政府大数据深入应用：各级政府机关在日常管理中累积了大量的数据，但未对这些数据的价值进行充分挖掘，在未来多种数据的融合过程中，政府应用场景将更加丰富，数据挖掘和分析的结果对管理决策的辅助作用可逐步显现。
(4)大数据相关立法加快：目前，我国暂无关于个人数据信息保护的专门法律，且大数据产业的行业力量、行业组织不够强大，企业自律难以实现，政府的调控和保护能力不够强。未来将通过建立个人信息和隐私保护制度，为公众创造一个良好的信息和隐私安全环境。
(5)大数据与传统产业深度融合：大数据与信息、生物、高端制造、新能源等领域的深度融合和创新应用，将带动农业、制造业、服务业等传统产业转型升级。
2、中国大数据市场规模预测分析
未来几年，在广大现有和新兴细分市场中，大数据市场融合技术与服务，正形成迅猛的发展势头。尽管情况发展会存在多种可能，供需也存在重重变数，但是，未来几年该市场仍将呈现强劲的增长。预计到2021年，我国大数据市场规模将突破350亿元。
2016-2021年中国大数据市场规模预测趋势图
数据来源：中商产业研究院
