未来中国种业的市场和研发趋势
发表日期：2016-07-16 10:56AM 阅览次数：
随着社会的发展和科技的进步，特别是近几年种业新政的实施，我国种业正在发生或将要发生巨大的变化。本文则从市场、研发、产品、经营和企业五个层面阐述中国种业变化的大趋势。
市场层面
1.国内市场需求增长从快速到缓慢或停滞
由于农产品价格上扬、种子商品化率提高、种业技术进步(杂交棉花和转基因棉花、杂交油菜、两系杂交稻)等因素，近10多年来中国种业市值快速增长。根据全国农业技术推广服务中心对主要农作物种子使用情况调查，2012-2014年度全国玉米、水稻、小麦、大豆、马铃薯、棉花、油菜7种主要农作物种子市值合计分别为708亿元、784亿元和819亿元，依然呈现增长态势。
但是，由于近几年人力成本过快增长，种植业结构强力调整和部分作物的种植方式呈现颠覆式转型，一些作物种子市场停止增长甚至严重萎缩；部分作物去杂种化，常规品种卷土重来，如水稻、棉花、油菜种子有回归常规品种的趋势。杂交水稻未老先衰，从1976年起推广30多年后快速衰退。2012-2014年杂交水稻市值分别为149.39亿元、132.75亿元和118.54亿元，2014年比2012年下降21.7%。杂交棉花现已基本退出历史舞台，杂交油菜也处于下降通道中，二者的应用仅分别10年和20年。总之，中国种子国内市场的需求增长从快速到缓慢或停滞。
2.供求关系从公司供给主导到农民需求引导
国内种业过去直至现在都是育种家培育什么品种，种业公司就经营什么品种，农民也就只能购买什么品种，种植什么品种，供求关系由公司供给所主导。这种格局目前正在悄悄发生变化，市场开始引导公司调整产品结构，进而引导育种家调整育种目标。人力成本的提高、作物种植方式的改变(如规模化、轻简化、机械化等对品种提出了新要求，特别是玉米机收尤其是机收籽粒、水稻直播、油菜直播和机收、棉花机采、除草剂应用等)和病虫害的流行(如北方玉米粘虫、西南玉米灰斑病、长江流域水稻稻瘟病等)等，都倒逼育种家迅速改变育种目标，种业公司围绕市场需求调整产品结构，满足农民所需。只有满足他人所需，才得自己所求。所以供求关系正在发生颠覆式变化，从公司供给主导到农民需求引导。
3.产品和服务从满足国内到走向世界
中国种业企业已开始探索国际化，同时也受到政府支持。第一，2011年商务部、发改委等10部委发布的《关于促进战略性新兴产业国际化发展的指导意见》提出，要通过对外援助等方式，带动生物育种企业开展跨国经营，目标则是开拓亚洲、非洲、拉美等新兴市场，手段则是在海外设立生产示范园区，加强海外推广。2012年温家宝访问拉美以来，中拉农业合作提上战略议程，在2015年6月的农业部长论坛上，30余国农业部部长一致通过了《中国-拉丁美洲和加勒比农业部长论坛北京宣言》，推进双方农业科技创新能力，在农作物品种选育与栽培、农业生物技术领域加强合作是其中重点内容。论坛上重申中国政府设立了5000万美元规模的中拉农业合作专项基金。第二，一些种子企业种子出口市场不断扩大，例如湖北省种子集团研制出的产品出口海外6个国家，并在20多个国家开展实验。2014/15年度全国出口种子2.73万吨，金额2.63亿美元。第三，国内种子企业已开始从单纯的出口延伸到了合作育种、技术出口。比如，大北农旗下生物技术公司就已在拉美悄然试水合作育种。2015年6月9日，在中国-拉丁美洲和加勒比农业部长论坛上，大北农与阿根廷Bioceres公司签订合作备忘录，计划在阿设立实验室进行大豆育种，由合作企业提供当地种子资源，大北农提供自主研发种子技术，培育出符合当地使用的种子；研发成功后将结合当地农场及渠道资源在拉美进行种植推广。北京奥瑞金种业股份有限公司2015年12月初宣布将试水美国市场。根据其在美国证券交易委员会网站的公告，该公司计划在2016年进入美国市场。由此可见，中国种业国际化是一个大趋势。
4.国际种业巨头从布局到开战
中国是一个农业大国，种子行业具有巨大、稳定的市场需求，现已成为全球第二大种业市场，显然极为诱人，一直吸引着国际种业公司抢滩登陆。随着种子市场大门的逐渐开放，世界种业巨头积极在中国种业“排兵布阵”。目前，全球前10大种业公司已有8家在中国设立分支机构，全国已有49家持有效证照的外资种子企业。由此可见，国际种业巨头已经完成了在中国的布局，并正在把经营推向深入，并且已有一批玉米品种占据很大份额的市场，比如先玉系列、迪卡系列、正大系列均有压倒国内优势品种的趋势。所以，中国玉米种业公司面临着直接与国际种业巨头并肩竞争，其他作物也不可掉以轻心。
研发层面
1.育种研发从以国有科教机构为主到以企业为主
近年来，企业选育品种的速度越来越快，企业选育通过国审品种占国审品种总数的比例逐年提高。2013年，国审品种中企业占36.1%，省审品种中企业占51.2%。其中企业选育国审玉米品种9个，所占比例由2001年的15%提高到50%；企业选育水稻品种21个，所占比例由2001年的3%增至2013年的48.8%。
2013年，国内企业申请农业植物品种权618件，占当年申请总量的46.4%，同比提高3个百分点，超过国内科研教学单位的561件，成为申请的主导力量。从作物来看，在玉米和水稻两大作物中，企业占比较高，其中，玉米作物的新品种权申请量和授权量，企业分别达到56.6%和57.1%。“十二五”(2011-2015年)期间，企业申请总量3638件，科研单位2760件，企业申请量“十二五”期间比“十一五”期间增长139%，远高于科研单位25%的增长量。一批企业不断加大品种权申请，2015年中种集团品种权申请量达64件，占该企业16年来申请总量的一半以上；金色农华品种权申请量达62件。所以企业成为育种研发的主体，国有研发机构将淡出商业化品种选育。
2.育种目标从生物特性到兼顾商业特性
作物育种似乎已经发生或正在发生三大转变：从追求个体优势变为追求群体优势，从追求高产量变为追求高效益，从追求出品种到追求创新性状。所以，育种目标已不单纯局限于作物的生物特性，还必须兼顾商业特性。
好品种不是育种家说好，不是经营者说好，不是品种审定部门说好，而是市场说好，市场“喜欢”。“市场喜欢”是最重要的育种目标。市场喜欢可以细分为以下四个喜欢：即农民喜欢、种子企业喜欢、加工企业喜欢、消费者喜欢。农民喜欢至少要满足三点：产量高、抗性强、看相好；种子企业喜欢至少满足两点：制种容易，种子成本低；加工企业喜欢，也有两点：商品产出率高，产品成本低；消费者喜欢，主要是产品外观好、内质好。
中国育种家存在的问题主要是只注重了作物生物性状的改良，比如注重“产量高、品质优、抗性强”等，没有注重“看相好、制种容易、商品性好”等商业特性，没有完全满足四个“喜欢”。所以，“产量高、品质优、抗性强、看相好、易制种、商品率高”是当前正确的“育种思路”，育种目标从单纯的生物特性到兼顾商业特性。
3.育种技术和手段从传统到现代
第一，育种技术精准化。一是精准化设计育种计划；二是精准化创造遗传变异或改良生物性状；三是精准化获得育种材料的基因型、表现型和环境型数据；四是精准化鉴别和选择有益的遗传变异；五是精准化确定新品种及其适应区域；六是精准化检测种子质量。
第二，育种劳作机械化。种业研发过去主要依靠人工劳作，而现在无论是实验室操作还是田间作业，都采用各种现代自动化控制的分析仪器和机械设备。比如利用专用小区播种机、农艺性状自动采集设备、收获测产系统、自动化考种系统等硬件装备，提高数据的准确性和可追溯性，极大地提高育种实验规模和研发效率。总之，育种技术和手段从传统到现代。
4.作物品种从稀缺到饱和
品种是种业公司的武器。按照中国种业新政已出台和即将出台的法规，特别是2016年1月1日实施的《种子法》，有充分的理由推断，三年后品种蜂拥而现，彻底缓解品种稀缺的现状，但品种急剧贬值，出现大品种的概率更低。
推断作物品种数量激剧增多的理由是：第一，审定制度作了重大调整，增加试验渠道(如联合体试验)，扩大试验容量，缩短试验周期，修订审定标准，都向增加品种的方向看齐。第二，绿色通道大门打开，等于为育繁推一体化企业率先实现了登记制。第三，引种制度撕开了口子，相邻省际“围墙”基本推倒，省审品种至少等于半个国审品种。
大品种出现概率更低的原因是：第一，品种基数大了，优秀的东西并没有随之增加。第二，政府支持的重点不在结果而是过程，诸如被证明行之有效的“品种后补助”政策不被推崇，现行的种业研发立项大多数不利于重大创新。第三，育种企业化的结果是追求快出品种，育种短平快，重大创新选题不会被放在重要位置。第四，育种家的首选目标也是出品种，出大品种是次要目标。这都导致耗时长、见效慢、风险大的研究不会被放在重要位置，创新特别是原始创新只能是停留在口头上。
这一浪潮的结果可能是育种家特别是高校、科研院所的育种家饱受挫伤，相当一部分人忍痛退出作物育种领域，不远的将来，高校或许就根本没有人从事作物育种研究，科研院所的育种家多数会转行或退休，至少是育种队伍严重萎缩，公司的育种队伍参差不齐、青黄不接，多数公司育种团队是新兵多、老将少。最终的结果是作物育种出现一段时期的低谷，完成这一轮洗牌后，中国种业或许再进入一个新阶段，对品种的追求是质量而不是数量。
