拜耳研报:三大类植保产品均衡发展 新产品迅速扩张

拜耳2008年-2015年销售收入



拜耳2008年-2015年净利润

拜耳植保收入稳居世界第二

拜耳不断推出新产品丰富产品结构

植保——三大类产品均衡发展,新产品迅速扩张

拜耳在植保领域已经成为市场的领军公司,2015年植保销售额为82.71亿欧元,尽管全球植保市场销售额下降了8.5%,降幅创20年之最,但拜耳植保仍保持了7.2%的高增长率,增长势头强劲。拜耳植保业务的特点可以概括为:

(1)三大类产品均衡发展,杀菌剂增长迅速,种子处理剂潜力巨大。2015年拜耳杀菌剂增幅跑赢除草剂,成为公司的第一大产品类型;2012年拜耳的种子处理剂销售额突破了10亿美元,将全球约三分之一的市场收入囊中。

(2)不断推陈出新,新产品贡献大。近十几年来,拜耳公司一直致力于发展高附加值产品,始终推行削减老产品的计划,新产品对植保业务销售额增长的贡献率将近70%,预计2017年新产品销售收入将达到28亿欧元。

(3)抢先布局生物农药领域。从长远的可持续发展来说,生物农药对环境的影响力较小,未来将顺应时代要求而成为主流植保产品。拜耳通过系列收购抢先布局生物农药市场,将其作为传统化学农药的补充,进一步整合植保业务资源。

2014年全球十大杀菌剂品种拜耳占据三席

2014年全球十大杀虫剂品种拜耳占据三席

拜耳除草剂草铵膦发展潜力大

三大类产品均衡发展,种子处理剂潜力巨大

拜耳对杀菌剂、杀虫剂和除草剂的研究都力求做到优秀,从而保证了三大类产品的均衡发展,2015年杀菌剂、杀虫剂、除草剂和种子处理剂占比分别为35.2%、19.3%、34.2%和11.3%。其中杀菌剂受转基因作物种植面积快速增长的影响表现尤其突出,近几年保持10%以上的高速增长,并于2015年首次超越除草剂成为拜耳第一大产品。

种子处理是迄今为止最经济、安全的施药方式,符合现代农业的发展方向。拜耳是种子处理领域的领航者,不仅开创了种子处理市场,更推动了该市场的发展。2011年推出的种子处理剂PONCHO与生物杀线虫剂VOTiVO的产品组合PONCHO/VOTiVO,将化学农药与生物农药有机结合,是拜耳种子处理领域的又一次创新,该产品在北美业绩增长显著,2013年在美国取得了10亿元的销售额。

拜耳前十大畅销产品销售额几乎占据植保领域的半壁江山,其中杀菌剂3个,杀虫剂4个,除草剂3个。2004年上市的丙硫菌唑是拜耳第一大畅销产品,拜耳通过推出基于丙硫菌唑的许多重要复配产品,帮助丙硫菌唑建立了很强的市场地位。吡虫啉是拜耳第一大杀虫剂,拜耳除将其用于植保领域外,还用于动物保健及环境科学领域,形成三大领域三足鼎立之势。草铵膦是拜耳第一大杀虫剂,拜耳公司已成功研发出抗草铵膦转基因大豆、油菜种子,并开始推广种植,随着抗草铵膦转基因作物种类的增多、种植面积的扩大,草铵膦未来发展空间巨大。


不断推陈出新,新产品贡献大

近年来,拜耳始终推行削减老产品的计划,2000-2010年的11年间,公司剥离或停产了49个老产品,同时上市25个新有效成分,平均每年削减4.45个老产品,上市2.27个新有效成分,新产品对植保业务的增长贡献达到了70%以上,预计2017年新产品销售额将达到28亿欧元。

拜耳新产品销售收入高速增长

拜耳2015年新登记或上市产品

抢先布局生物农药领域

生物农药对环境的影响力小,作为防治有害生物的安全有效的选择变得越来越重要,据估计,生物农药市场规模将在十年间翻三倍,从2010年的12亿美元增长至2020年的40亿美元,发展潜力巨大。

拜耳已将生物农药纳入发展计划中,抢先布局生物农药领域,将生物农药与化学农药配合使用,充分发挥二者的优势,起到超乎寻常的效果。2012年拜耳收购美国生物技术公司AgraQuest,为公司争取到第一种生物农药Serenade;2013年,拜耳又接着收购了Prophyta生物农药公司,建立起一个领先的生物产品技术平台。AgraQuest主要开发细菌类微生物农药产品,Prophyta擅长真菌类微生物农药产品,两个不同种类公司的加盟有助于完善拜耳的产品结构。

本文节选自长江证券最新发布的行业研究深度报告《拜耳——构建贯穿整条价值链的定制创新型作物解决方案 》

资料来源:Wind数据库

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来源:长江证券
标签:拜耳,植保产品,销售峰值,种子处理剂,杀菌剂,除草剂,杀虫剂

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